通信行業(yè)：一線白馬回調(diào),二線成長白馬悄悄崛起
2017-06-22 10:14:00 來源：巨靈信息 熱度:
上證50在屢創(chuàng)新高之后，近期開始出現(xiàn)調(diào)整。市場在選擇切回成長的抉擇中，已經(jīng)做出了初步的選擇，成長股的短期底部基本夯實，部分細分板塊的龍頭個股已經(jīng)從底部回升了10%+；我們優(yōu)選出通信行業(yè)的里面的二線白馬龍頭企業(yè)：
1、成長股殺估值中北錯殺的板塊和個個股
(1)主設(shè)備廠商龍頭：中興通訊；烽火通信
(2)企業(yè)網(wǎng)設(shè)備龍頭：星網(wǎng)銳捷；
(3)IDC龍頭：光環(huán)新網(wǎng)；科華恒盛；
2、基本面強大，逆市新高或者平臺穩(wěn)住的個股
(4)專網(wǎng)龍頭：海能達
(5)光器件龍頭：中際裝備
(6)SIP電話龍頭：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)
3、年初至今板塊跌幅較多的個股：
(1)第一類是次新股回調(diào)：缺乏強勁基本面支撐的，如盛洋科技(-50%)、優(yōu)博訊(-44%)、科信技術(shù)(-40%)；
(2)第二類是長期缺乏基本面支撐的標的：金亞科技(-40%)、波導(dǎo)股份(-38%)；
(3)第三類是行業(yè)格局發(fā)生重大變化，趨勢被破壞的標的：網(wǎng)宿科技(-31%)
二、持續(xù)推薦標的：2017年通信行業(yè)——成長和產(chǎn)業(yè)趨勢齊飛
1、業(yè)績成長：跟隨流量這條主線。
(1)云計算：IDC：首選IDC運營方，次選IDC建設(shè)方，未來大方向數(shù)據(jù)中心直連(標的：高升控股、華星創(chuàng)業(yè)、光環(huán)新網(wǎng))；CDN：移動互聯(lián)網(wǎng)賣水者(標的：網(wǎng)宿科技、高升控股)，觀察云計算廠商對行業(yè)的格局變化。
云通訊：受益于移動互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展、未來隨著中國移動能力開放平臺的完善，(標的：夢網(wǎng)榮信、二六三、茂業(yè)通信)。
(2)光通信：光器件：擴容升級，未來光模塊有望五年復(fù)合增長超過30%，17、18年看數(shù)據(jù)中心，19、20年看5G(標的：光迅科技、中際裝備、新易盛)；主設(shè)備：中國移動大力發(fā)展寬帶用戶，預(yù)期2017年傳輸投資大年(標的：中興通訊、烽火通信)
(3)專網(wǎng)：國內(nèi)升級換代，海外攻城略地，看好國內(nèi)的專網(wǎng)龍頭成為全球老大(標的：海能達)
2、技術(shù)升級帶來的產(chǎn)業(yè)趨勢。
(1)物聯(lián)網(wǎng)：NB-IOT(窄帶低速物聯(lián)網(wǎng))：圍繞連接點(標的：宜通世紀、恒寶股份、東信和平、金卡股份、三川智慧、永鼎股份)；LTE-V(車聯(lián)網(wǎng))：(標的，高鴻股份)
(2)5G的高頻：
毫米波天線：(標的：通宇通訊、摩比發(fā)展、京信通信)
濾波器：(標的：麥捷科技)
小基站：(標的：超訊通信、邦訊技術(shù)、京信通信)華創(chuàng)證券有限責任公司
責任編輯：王良地
相關(guān)推薦
125項通信行業(yè)新標準實施125項通信行業(yè)新標準實施手機充電器統(tǒng)一標準修訂信息無障礙標準添新成員隨著修訂后的我國手機充電器統(tǒng)一新標準1月1日正式“上崗”，消費者期待的手機萬能充電器產(chǎn)品有望在今年變成現(xiàn)實。和手機充電器新標準一起實施的，還有《信息無障礙用于身體機能差異人群的通信終端設(shè)備設(shè)計導(dǎo)則》等125項推薦性通信行業(yè)標準。據(jù)了解，這些行業(yè)標準由中國通信標準化協(xié)會組織制定，工信部發(fā)布實施，其中新制定標準109項，修訂標準16項。主要包括26項3G及無線通信標準；30項傳送網(wǎng)、接入網(wǎng)及光器件標準；18項統(tǒng)一IMS（交互式多媒體系統(tǒng)）、IPTV（網(wǎng)絡(luò)電視）及網(wǎng)管標準；13項IP（網(wǎng)絡(luò)之間互聯(lián)的協(xié)議）和互聯(lián)網(wǎng)標準；27項網(wǎng)絡(luò)和
通信行業(yè)：深耕3G應(yīng)用 布局三網(wǎng)融合上半年來看，通信行業(yè)整體表現(xiàn)與大盤接近，設(shè)備企業(yè)小幅跑贏大盤，而運營企業(yè)(中國聯(lián)通)則稍微跑輸大盤。下半年通信行業(yè)的機會主要集中在光通信和3G領(lǐng)域，而隨著三網(wǎng)融合的推進，新的增長點將被逐一激發(fā)出來。上半年基本同步大盤今年以來，通信板塊與其他信息產(chǎn)業(yè)板塊相比，稍遜風騷。根據(jù)大通證券的數(shù)據(jù)，今年上半年，通信設(shè)備小幅跑贏大盤5個百分點。雖然通信設(shè)備板塊第一季度業(yè)績?nèi)员３州^快增長，但因市場預(yù)期2010年國內(nèi)電信投資將有所下滑及設(shè)備商在開拓以印度為代表的新興市場受阻的背景下，通信板塊自4月份以來出現(xiàn)了較大幅度回調(diào)。上半年，中國聯(lián)通累計下跌28.2%，跑輸大盤8個百分點，這主要由于聯(lián)通今年以來業(yè)績出現(xiàn)了大
通信行業(yè)2016年投資策略:新時代,新應(yīng)用,新機遇全行業(yè)2015前三季度營業(yè)收入增長3 78%,子行業(yè)分化。子行業(yè)電信設(shè)備、專網(wǎng)通信設(shè)備、通信服務(wù)營業(yè)收入分別同比增長22 28%、10 99%、-4 07%;電信設(shè)備中光通信增長最快,電信設(shè)備子行業(yè)包含主設(shè)備、光通信、天線設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化,營業(yè)收入分別同比增長16 53%、35 32%、9 6%、17 51%。年初至今行業(yè)市場表現(xiàn)領(lǐng)先A股,從2005年以來同期的估值看,通信行業(yè)PE與A股整體P
通信行業(yè):LTE頻譜已規(guī)劃,牌照發(fā)放更進一步