2018年對(duì)于三大運(yùn)營(yíng)商而言，是關(guān)鍵而艱巨的一年。放眼星空，需要在整個(gè)行業(yè)劇變重構(gòu)的大潮中找到慣性奔跑之外的轉(zhuǎn)型航道。腳踏大地，更要面對(duì)在激烈的三國(guó)殺中生存發(fā)展。

在2018年工作會(huì)上，三家的工作重點(diǎn)和方向清晰可辨：中國(guó)電信落實(shí)“三化”轉(zhuǎn)型變革，創(chuàng)建發(fā)展新優(yōu)勢(shì);中國(guó)移動(dòng)以“四輪驅(qū)動(dòng)”“大連接”保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，中國(guó)聯(lián)通則加碼改革。提出強(qiáng)健互聯(lián)網(wǎng)新基因，做“五新”聯(lián)通。

圍墻打開：崩塌還是涅槃

隨著人口紅利的終結(jié)，傳統(tǒng)電信業(yè)進(jìn)入緩慢增長(zhǎng)期。分析顯示，在2017年全球電信業(yè)1.2%的中低速增長(zhǎng)中，中國(guó)電信業(yè)保持了6%的收入增速，仍未跑贏GDP,分析認(rèn)為，未來幾年通信業(yè)仍將保持6%左右的中速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

人口紅利終結(jié)，與之相隨的是與消費(fèi)者相關(guān)的終端連接，不能為運(yùn)營(yíng)商帶來收入增長(zhǎng)。“韓國(guó)就是這樣的典型，進(jìn)入4G時(shí)代，就早早地人口紅利用盡加上同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，雙重打擊。即使終端連接數(shù)一直在增長(zhǎng)，運(yùn)營(yíng)商的收入?yún)s得不到顯著提升。”分析人士指出。

流量經(jīng)營(yíng)時(shí)代，量收剪刀差愈演愈烈

收入結(jié)構(gòu)上，2017年全球運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)占比達(dá)到37 %，語音收入即將跌破40%。據(jù)預(yù)測(cè)，2018年流量收入即將逼近60%。

與此同時(shí)，中國(guó)運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)數(shù)據(jù)資費(fèi)遠(yuǎn)低于歐美等國(guó)，每MB流量?jī)r(jià)格逼近2分錢。

資費(fèi)不斷降低的同時(shí)，運(yùn)營(yíng)商同樣要面對(duì)技術(shù)發(fā)展帶來的網(wǎng)絡(luò)加速折舊問題。北京郵電大學(xué)教授呂廷杰在2017通信產(chǎn)業(yè)大會(huì)上表示，技術(shù)的發(fā)展在市場(chǎng)上產(chǎn)生極大地驅(qū)動(dòng)作用。比如5G來了，中國(guó)要成為最大的玩家，不會(huì)像3G時(shí)代一樣拖延，支持了新技術(shù)的進(jìn)步就是支持了提速降費(fèi)。但另一方面，技術(shù)的進(jìn)步帶來原有技術(shù)的折舊，5G的發(fā)展必然帶來4G網(wǎng)絡(luò)加速折舊。

對(duì)于運(yùn)營(yíng)商面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)，三家運(yùn)營(yíng)商在工作會(huì)上都所有表述。例如，中移動(dòng)董事長(zhǎng)尚冰表示，信息通信業(yè)業(yè)務(wù)形態(tài)呈現(xiàn)顛覆性變化，跨界滲透壓力進(jìn)一步凸顯，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更趨復(fù)雜，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)發(fā)展模式成為必然要求。

智能融合新機(jī)遇

在尋求創(chuàng)新升級(jí)突破的同時(shí)，智能時(shí)代產(chǎn)業(yè)鏈的融合也為行業(yè)發(fā)展帶來新的機(jī)遇。

產(chǎn)業(yè)鏈融通融合體現(xiàn)在兩個(gè)方面，縱向:大數(shù)據(jù)、人工智能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈各層級(jí)深度融通;橫向，從消費(fèi)到生產(chǎn)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化升級(jí)步伐加快。

在此階段，行業(yè)的增長(zhǎng)主要依靠物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云等新型業(yè)務(wù)。

如何在流量洪流慣性奔跑的同時(shí)，進(jìn)行轉(zhuǎn)型重構(gòu)是運(yùn)營(yíng)商面向未來構(gòu)筑競(jìng)爭(zhēng)力的核心。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為全球運(yùn)營(yíng)商的共識(shí)，基于此，構(gòu)建相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)和運(yùn)營(yíng)能力是必選項(xiàng)。

縱覽三家運(yùn)營(yíng)商今年的工作部署，都強(qiáng)調(diào)了基于運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施提供者的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)。

中國(guó)電信工作會(huì)提出，創(chuàng)建綜合網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，筑牢網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)基礎(chǔ)。

中國(guó)移動(dòng)則要求堅(jiān)持質(zhì)量第一，打造“百年老店”，提升網(wǎng)絡(luò)端到端客戶感知，增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)服務(wù)智能化轉(zhuǎn)型，加強(qiáng)集中化IT支撐，全力保障以客戶為中心、以體驗(yàn)為標(biāo)準(zhǔn)、端到端的質(zhì)量，促進(jìn)企業(yè)基業(yè)長(zhǎng)青。

中國(guó)聯(lián)通則提出建設(shè)開放網(wǎng)絡(luò)服務(wù)體系，提升網(wǎng)絡(luò)競(jìng)爭(zhēng)力、網(wǎng)絡(luò)效能和客戶感知;網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)首先基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的夯實(shí)，2018年，三運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將聚焦4G擴(kuò)容、固網(wǎng)寬帶城域網(wǎng)和骨干網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、5G測(cè)試等展開。

夯實(shí)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的同時(shí)，運(yùn)營(yíng)商賦予管道更多的智慧內(nèi)涵。通過SDN NFV以及云化，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)，建設(shè)一張彈性網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)智能連接的需求。

在技術(shù)驅(qū)動(dòng)的通信行業(yè)里，5G AI 虛擬現(xiàn)實(shí)方興未艾，抓住每一次技術(shù)革命的機(jī)遇，同樣是時(shí)代所賦予，三家運(yùn)營(yíng)商都強(qiáng)調(diào)了對(duì)5G 云計(jì)算 和大數(shù)據(jù)的投入。

在當(dāng)前市場(chǎng)聚合、生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)成為主流的背景下，對(duì)于不再是價(jià)值鏈中心的運(yùn)營(yíng)商，平臺(tái)定位，通過開放平臺(tái)聚合生態(tài)成為三家共識(shí)。中國(guó)電信提出落實(shí)三化，發(fā)展生態(tài)。中國(guó)聯(lián)通繼續(xù)加大與互聯(lián)網(wǎng)公司開放合作，此前被認(rèn)為相對(duì)封閉的中移動(dòng)也提出做最容易合作的企業(yè)。

轉(zhuǎn)型作為一項(xiàng)系統(tǒng)工程，不僅僅是市場(chǎng)開拓、對(duì)外合作，企業(yè)內(nèi)部管理同樣是提質(zhì)增效的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。三家在工作會(huì)上，都提出了進(jìn)行企業(yè)管理創(chuàng)新、流程優(yōu)化資源優(yōu)化配置。

差異性策略

處于同樣的時(shí)代，面臨同樣的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。三大運(yùn)營(yíng)商因?yàn)槭袌?chǎng)地位的不同，發(fā)展策略也有所差異。

在移動(dòng)市場(chǎng)占有七成市場(chǎng)份額的中移動(dòng)，強(qiáng)調(diào)的是保持4G領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，保持用戶規(guī)模，通過投入建網(wǎng)、提高服務(wù)等增強(qiáng)用戶粘性，在此基礎(chǔ)上，拓展數(shù)字服務(wù)、家庭服務(wù)。在工作會(huì)上，中移動(dòng)總裁李躍提出：狠抓網(wǎng)絡(luò)和產(chǎn)品質(zhì)量，提升客戶體驗(yàn)。

移動(dòng)用戶份額超越聯(lián)通、寬帶業(yè)務(wù)保持領(lǐng)先的中國(guó)電信則強(qiáng)調(diào)了創(chuàng)新發(fā)展新優(yōu)勢(shì)。在智能化轉(zhuǎn)型中落實(shí)“三化”：網(wǎng)絡(luò)智能化、業(yè)務(wù)生態(tài)化和運(yùn)營(yíng)智慧化。加強(qiáng)能力構(gòu)建，利用固網(wǎng)寬帶優(yōu)勢(shì)，以及移動(dòng)市場(chǎng)上800M重耕等政策紅利釋放打造生態(tài)，匯聚產(chǎn)業(yè)伙伴。

聯(lián)通作為市場(chǎng)上弱勢(shì)運(yùn)營(yíng)商，以爭(zhēng)取混合所有制改革試點(diǎn)為契機(jī)，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展活力成為其關(guān)鍵。聯(lián)通提出堅(jiān)定不移推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)化運(yùn)營(yíng)落地，以混改為契機(jī)充分釋放改革紅利，發(fā)揚(yáng)釘釘子精神打造企業(yè)關(guān)鍵能力。在混改推進(jìn)的同時(shí)，生存發(fā)展依然是聯(lián)通2018年主線。聯(lián)通提出持續(xù)強(qiáng)化基礎(chǔ)管理。實(shí)施財(cái)務(wù)體系轉(zhuǎn)型，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控，推進(jìn)法治企業(yè)建設(shè)。

2018新格局：質(zhì)量之爭(zhēng)

三家運(yùn)營(yíng)商在明晰的戰(zhàn)略目標(biāo)下，開始了新一輪的三國(guó)殺。

在移動(dòng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)，在4G用戶增速放緩的背景下，延續(xù)第二卡槽的激烈競(jìng)爭(zhēng)。歲末年初，各地方市場(chǎng)上推出了廝殺味極強(qiáng)的流量產(chǎn)品，各類低價(jià)“不限流量套餐”競(jìng)相出爐，開啟新一輪搶奪用戶之戰(zhàn)。

中國(guó)移動(dòng)將以“守”的姿態(tài)努力延長(zhǎng)流量經(jīng)營(yíng)的黃金期，減緩由于模式創(chuàng)新帶來的資費(fèi)下降。中國(guó)電信與中國(guó)聯(lián)通將以“攻”的姿態(tài)繼續(xù)搶占流量市場(chǎng)份額。

但在規(guī)模效應(yīng)顯著的通信市場(chǎng)，2018年移動(dòng)市場(chǎng)格局也將延續(xù)中移動(dòng)一家獨(dú)大現(xiàn)狀。

數(shù)據(jù)顯示，截止2017年11月底，中國(guó)移動(dòng)的移動(dòng)業(yè)務(wù)共有8.84億用戶，今年以來累計(jì)凈增3504.9萬，持續(xù)保持高速增加。其中，移動(dòng)的4G用戶已達(dá)6.34億，今年以來累計(jì)凈增9885.5萬，平均每個(gè)月將近900萬，勢(shì)頭驚人。

中國(guó)聯(lián)通當(dāng)前的移動(dòng)出賬總用戶數(shù)為2.77億，今年凈增1304.4萬，其中4G用戶1.70億，今年凈增6588.7萬人，平均每個(gè)月約增600萬，相當(dāng)于移動(dòng)的2/3。

移動(dòng)市場(chǎng)格局固化，而寬帶市場(chǎng)將面臨洗牌。根據(jù)數(shù)據(jù)，截止2017年11月底，中國(guó)移動(dòng)寬帶用戶總計(jì)1.10億，今年累計(jì)凈增3251.5萬人，平均每個(gè)月接近300萬，中國(guó)電信寬帶用戶1.32億，但月增僅有80萬左右。如果按照這樣的速度，中國(guó)移動(dòng)有望在今年11月超越中國(guó)電信坐上寬帶市場(chǎng)頭把交椅。中移動(dòng)是在2016年11月超越聯(lián)通，成為寬帶市場(chǎng)老二。

中移動(dòng)以低價(jià)捆綁的方式搶占市場(chǎng)，帶來用戶低值忠誠(chéng)度不高的隱患，中移動(dòng)高層也多次強(qiáng)調(diào)提升寬帶價(jià)值，但在KPI指揮棒下，圈地仍然是地方市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主旋律。

寬帶之上，增加更多附加價(jià)值是運(yùn)營(yíng)商提升ARPU值的有效途徑。中移動(dòng)推出了家庭網(wǎng)關(guān)、“魔百和”等增加用戶粘性。中國(guó)電信圍繞“智慧家庭生態(tài)圈”推進(jìn)天翼高清等規(guī)模發(fā)展。

隨著NB-IOT標(biāo)準(zhǔn)的落地、商用進(jìn)程的加快，被視為新藍(lán)海的物聯(lián)網(wǎng)將是三家運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)的又一戰(zhàn)場(chǎng)。

2017年中國(guó)電信結(jié)合800M重耕、LTE800站點(diǎn)建設(shè)等工作，基本建成了全球首張具備商用能力全覆蓋全系列的物聯(lián)網(wǎng)。2018年中國(guó)電信將繼續(xù)擴(kuò)大物聯(lián)網(wǎng)覆蓋范圍，實(shí)現(xiàn)NB-IoT和eMTC雙商用。中國(guó)移動(dòng)亦在2017年實(shí)現(xiàn)346個(gè)城市NB-IoT連續(xù)覆蓋和全面商用，2018年，中國(guó)移動(dòng)將提供20億專項(xiàng)補(bǔ)貼，推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)的各種基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，降低各行各業(yè)引入物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的門檻和成本。中國(guó)聯(lián)通已在數(shù)十個(gè)城市完成NB-IoT試商用，北京、上海等地實(shí)現(xiàn)全域覆蓋。中國(guó)聯(lián)通2018年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)全國(guó)300+城市NB-IoT全覆蓋，同時(shí)推進(jìn)eMTC商用。

歲歲年年花相似，年年歲歲人不同，2018年作為落實(shí)十九大精神的開局之年，也是三大運(yùn)營(yíng)商企業(yè)發(fā)展中承上啟下的重要一年，新的變革，新的廝殺已然開啟。

一張圖：三大運(yùn)營(yíng)商2018工作部署: