摩根士丹利華鑫基金：物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)值得長(zhǎng)期跟蹤研究
2018-01-23 14:44:47 來(lái)源：金融界基金 熱度:
物聯(lián)網(wǎng)作為新一代信息獲取技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了線下與線上有機(jī)結(jié)合，在技術(shù)發(fā)展和需求雙重推動(dòng)下進(jìn)入加速爆發(fā)期：1）、技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)規(guī)模部署。運(yùn)營(yíng)商對(duì)物聯(lián)網(wǎng)通信模組大規(guī)模補(bǔ)貼，傳感器端成本的下降使物聯(lián)網(wǎng)大規(guī)模應(yīng)用成為可能，低功耗廣覆蓋技術(shù)的出現(xiàn)使物聯(lián)網(wǎng)鏈接更為持久廣泛。另外5G網(wǎng)絡(luò)的部署日益臨近，高速率、高密度、低時(shí)延的5G 成為推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)。2）、物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景日益豐富。物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景日益豐富，逐步滲透至各個(gè)領(lǐng)域。騰訊QQ物聯(lián)、微信硬件平臺(tái)、阿里云IoT、百度云-天工-智能物聯(lián)網(wǎng)等物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)紛紛上線，互聯(lián)網(wǎng)巨頭基于傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)，拓展所提供的服務(wù)至物聯(lián)網(wǎng)。3）、物聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)模式不斷走向成熟。早期物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用更多停留在傳感器信息的數(shù)據(jù)化，參與的設(shè)備數(shù)量較少，邏輯控制較為單一。目前物聯(lián)網(wǎng)已進(jìn)入行業(yè)融合升級(jí)階段，技術(shù)精度、方案復(fù)雜度、設(shè)備聯(lián)動(dòng)程度均在不斷提升。綜上，在技術(shù)升級(jí)、需求提升、盈利模式初現(xiàn)的背景下，物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展進(jìn)入加速通道。
在物聯(lián)網(wǎng)大發(fā)展的過(guò)程中，產(chǎn)業(yè)鏈公司將充分受益，從二級(jí)市場(chǎng)來(lái)看，可以從以下幾個(gè)角度選擇投資方向：1）模組的放量帶來(lái)的機(jī)會(huì)。從工信部和三大電信運(yùn)營(yíng)商公布的計(jì)劃來(lái)看，物聯(lián)網(wǎng)尤其是NB-iot網(wǎng)絡(luò)連接數(shù)將保持高速增長(zhǎng)，模組的放量將帶動(dòng)模組供應(yīng)商、芯片供應(yīng)商、連接管理平臺(tái)供應(yīng)商進(jìn)入景氣周期；2）物聯(lián)網(wǎng)為安全企業(yè)打開(kāi)新的成長(zhǎng)空間。物聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)的海量連接及網(wǎng)絡(luò)自身的特點(diǎn)，帶來(lái)隱私保護(hù)、入侵檢測(cè)等安全問(wèn)題。比如數(shù)據(jù)共享的隱私保護(hù)、有限資源的設(shè)備安全保護(hù)、入侵檢測(cè)防御系統(tǒng)與設(shè)備測(cè)試、針對(duì)自動(dòng)化操作的訪問(wèn)控制、移動(dòng)設(shè)備的跨域認(rèn)證等。物聯(lián)網(wǎng)從感知層、傳輸層到應(yīng)用層均有需著重解決的安全問(wèn)題。3）物聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)行業(yè)的結(jié)合將帶來(lái)新的商機(jī)。比如新零售借助傳感器和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)使實(shí)體店降低人工成本、提高運(yùn)行效率、提升消費(fèi)體驗(yàn)； 比如共享單車基于物聯(lián)網(wǎng)解決信息不對(duì)稱導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)資源配置不充分問(wèn)題等。
物聯(lián)網(wǎng)的規(guī)模遠(yuǎn)超過(guò)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，其背后的經(jīng)濟(jì)規(guī)模也將非常驚人，根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)預(yù)測(cè)，至2020年國(guó)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將以超過(guò)15%的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到18300億元，相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)鏈公司值得深入跟蹤研究。
責(zé)任編輯：林西
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