存儲(chǔ)芯片三巨頭是否合謀操縱市場(chǎng)？
2018-06-11 11:52:30
來源： 人民郵電報(bào) 熱度:
5月31日，中國(guó)反壟斷機(jī)構(gòu)派出多個(gè)工作小組，分別對(duì)三星、海力士、美光三家公司位于北京、上海、深圳的辦公室展開“突擊調(diào)查”和現(xiàn)場(chǎng)取證，標(biāo)志著中國(guó)反壟斷機(jī)構(gòu)正式對(duì)三家企業(yè)展開立案調(diào)查。目前，三星已經(jīng)公開回應(yīng)稱“正在協(xié)助調(diào)查”。
三星、海力士、美光是全球三大存儲(chǔ)芯片巨頭，在DRAM（動(dòng)態(tài)存儲(chǔ)）、NAND（閃存）兩大產(chǎn)品線上占據(jù)全球絕大多數(shù)市場(chǎng)份額。2016年，因行業(yè)技術(shù)更迭、企業(yè)生產(chǎn)線換代，全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)出現(xiàn)近年來罕見的供不應(yīng)求局面，并于2016年第三季度開始出現(xiàn)全面漲價(jià)風(fēng)潮。其后漲價(jià)帶來的成本壓力傳遞至手機(jī)、固態(tài)硬盤、內(nèi)存條等消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品中。根據(jù)研究公司TrendForce提供的數(shù)據(jù)，中國(guó)消耗了全球五分之一的DRAM內(nèi)存芯片和四分之一的NAND閃存芯片。
2017年12月，在收到國(guó)內(nèi)整機(jī)企業(yè)持續(xù)投訴之后，國(guó)家發(fā)改委關(guān)注到“DRAM行業(yè)價(jià)格的異常飆升”，國(guó)家發(fā)改委有關(guān)部門約談三星，并表示將會(huì)更多關(guān)注由行業(yè)“價(jià)格操縱”行為引發(fā)的壟斷問題。2018年全國(guó)兩會(huì)之后，國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部、工商總局的反壟斷部門合并到新成立的市場(chǎng)監(jiān)督總局反壟斷局。5月份，反壟斷部門就持續(xù)漲價(jià)問題又約談了另一家巨頭美光公司。
根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2017年中國(guó)進(jìn)口存儲(chǔ)器889.21億美元，比2016年的637.14億美元增長(zhǎng)了39.56%。存儲(chǔ)產(chǎn)品的持續(xù)漲價(jià)給中國(guó)整機(jī)產(chǎn)業(yè)帶來了持續(xù)高成本壓力。
2017年，全球DRAM、NAND市場(chǎng)分別增長(zhǎng)74%和46%，規(guī)模分別達(dá)到722億美元、538億美元，三星、海力士、美光這三大巨頭成為最大的受益者。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)，在DRAM市場(chǎng)，三星、海力士、美光的市場(chǎng)份額分別為44.5%、27.9%、22.9%，三家合計(jì)占比95.3%，幾乎壟斷了整個(gè)市場(chǎng)；在NAND市場(chǎng)，三星、海力士、美光的市場(chǎng)份額分別為39%、10.5%、11.3%，三家合計(jì)也高達(dá)60.8%。
因存儲(chǔ)芯片價(jià)格暴漲，全球半導(dǎo)體排名發(fā)生較大變化。2017年，三星半導(dǎo)體業(yè)務(wù)收入猛增50%，以超過600億美元的收入首次超越英特爾登上全球第一的寶座。與此同時(shí)，海力士、美光也水漲船高，分別從第四名、第六名躍居第三名、第四名。根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，海力士、美光2017年的收入分別增長(zhǎng)了79%、78%。
從2016年一季度至2018年一季度，兩年時(shí)間內(nèi)，三星存儲(chǔ)芯片業(yè)務(wù)收入從79.4萬億韓元增至173.3萬億韓元，增長(zhǎng)118%；海力士收入從3.65萬億韓元增至8.72萬億韓元，增長(zhǎng)139%；而美光收入則從29.3億美元增至73.5億美元，增長(zhǎng)151%。
存儲(chǔ)芯片瘋狂漲價(jià)引起了一些機(jī)構(gòu)的關(guān)注。美國(guó)一家律師事務(wù)所開始就這一現(xiàn)象展開調(diào)查。在中國(guó)反壟斷部門約談、調(diào)查三巨頭期間，美國(guó)律師事務(wù)所Hagens Berman于2018年4月27日在美國(guó)加州北部地區(qū)法院對(duì)美光、三星、海力士發(fā)起反壟斷集體訴訟。該律師事務(wù)所稱，調(diào)查顯示，DRAM制造商協(xié)商同意通過限制DRAM的供應(yīng)來提高DRAM的價(jià)格。2017年，DRAM每比特價(jià)格上漲47%，是30年來最大漲幅，其中4GB DRAM產(chǎn)品價(jià)格上漲了130%。DRAM芯片漲價(jià)直接推升了智能手機(jī)的價(jià)格。2017年，國(guó)內(nèi)所有旗艦手機(jī)普遍漲價(jià)200~300元，而內(nèi)存條在2017年漲價(jià)幅度更是高達(dá)300%~400%。
由于中國(guó)是全球最大的消費(fèi)電子市場(chǎng)，元器件大幅漲價(jià)，給三大巨頭帶來了滾滾財(cái)源。財(cái)報(bào)顯示，2017財(cái)年，美光在中國(guó)收入103億美元，占其總收入的51%。海力士2017年在中國(guó)收入10萬億韓元，占其總收入的33.5%。同時(shí)，三星在中國(guó)收入31.6萬億韓元，占其總收入的23.3%。其中，三星中國(guó)半導(dǎo)體、上海三星半導(dǎo)體兩家公司2017年收入總計(jì)28.7萬億韓元，約合253.9億美元。2017年，受益于存儲(chǔ)芯片漲價(jià)，韓國(guó)向中國(guó)內(nèi)地出口機(jī)電類產(chǎn)品總額達(dá)到738億美元，同比增長(zhǎng)了24.7%。2016年、2017年，三家公司在中國(guó)與半導(dǎo)體相關(guān)業(yè)務(wù)的收入總計(jì)分別達(dá)到321億美元、446.8億美元。
三巨頭究竟有沒有合謀進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格操縱？這需要監(jiān)管部門進(jìn)行調(diào)查之后下結(jié)論。但根據(jù)中國(guó)《反壟斷法》《反價(jià)格壟斷規(guī)定》，經(jīng)營(yíng)者存在價(jià)格壟斷行為的，按照《反壟斷法》第四十六、第四十七、第四十九條進(jìn)行處罰，處以上一年度銷售額1%~10%的罰款，且需要考慮違法行為的持續(xù)時(shí)間。以此推算，如果監(jiān)管機(jī)構(gòu)最終認(rèn)定三大巨頭存在價(jià)格壟斷行為，那么罰款額將可能高達(dá)數(shù)億至數(shù)十億美元。
存儲(chǔ)芯片三巨頭此次遭中國(guó)反壟斷機(jī)構(gòu)調(diào)查，最終結(jié)果究竟如何，人們拭目以待。
責(zé)任編輯：胡輝
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