根據(jù)知名市場研究公司Gartner發(fā)布的最新報告，全球云服務(wù)市場繼續(xù)迅猛發(fā)展的勢頭，全球云計算格局變化不大，服務(wù)競爭激烈，預(yù)計到2020年全球云計算服務(wù)規(guī)模將達(dá)4114億美元。

　　2017年全球公共云服務(wù)市場規(guī)模達(dá)2602億美元，同比增長18.5%。預(yù)計云服務(wù)呈現(xiàn)出的這種強(qiáng)勁發(fā)展勢頭有望在未來5到7年內(nèi)仍然保持下去，并預(yù)計到2020年時，全球云計算市場的規(guī)模將達(dá)到4114億美元。

 

圖表1：2014-2020年全球云計算市場規(guī)模及預(yù)測(單位：億美元，%)

　　美國在全球云計算市場的領(lǐng)導(dǎo)地位進(jìn)一步鞏固

　　從市場發(fā)展階段來看，美國市場起步最早，發(fā)展最快。作為云計算的“先行者”，北美地區(qū)仍占據(jù)市場主導(dǎo)地位，2017年美國云計算市場占據(jù)全球59.3%的市場份額，增速達(dá)20%，預(yù)計未來幾年仍以超過15%的速度快速增長。

　　從服務(wù)商來看，呈現(xiàn)出向巨頭匯聚的特點，云計算領(lǐng)域為四大巨頭占據(jù)：亞馬遜、微軟、IBM和Google。其中，2017年亞馬遜AWS收入175億美元，增速達(dá)到43%，服務(wù)規(guī)模超過全球IaaS領(lǐng)域第二到第十五名廠商總和的十倍，數(shù)據(jù)中心布局美國、歐洲、巴西、新加坡、日本和澳大利亞等地，服務(wù)全球190個國家和地區(qū)。

圖表2：2015-2017年亞馬遜AWS業(yè)務(wù)規(guī)模及增長情況(單位：億美元，%)

　　歐洲作為云計算市場的重要組成部分，以英國、德國、法國等為代表的西歐國家占據(jù)了18.1%的市場份額，近兩年增長放緩，2015年以來增長均未超過10%，其中西班牙等國家出現(xiàn)負(fù)增長。2017年日本云計算市場全球占比3.6%，增速11.8%。

　　雖然中國市場所占份額僅為6%，但近幾年一直呈上升之勢。由于云計算市場發(fā)展受到國家信息化水平、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、ICT 產(chǎn)業(yè)發(fā)展程度等條件的制約，未來幾年全球市場格局不會有顯著變化。

圖表3：2017年全球云計算區(qū)域分布情況(單位：%)

全球云計算格局

目前，云計算產(chǎn)業(yè)初步形成了三大主流競爭陣營，即互聯(lián)網(wǎng)陣營、IT陣營和電信運(yùn)營商陣營。在這三大陣營中，互聯(lián)網(wǎng)陣營主要面向公有云市場，為中小企業(yè)和獨立開發(fā)者提供公有云服務(wù)。IT陣營主要面向大客戶提供私有云產(chǎn)品和方案。電信運(yùn)營商則同時進(jìn)入公有云和私有云市場，提供IaaS公有云服務(wù)、政府和行業(yè)云托管及定制服務(wù)。

IT陣營：大舉收購、廣泛合作

當(dāng)前，IT陣營中較大的云計算企業(yè)，主要以主流的IT、軟件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和系統(tǒng)服務(wù)商為主，包括微軟、IBM、HP、Oracle、思科、華為等。在云產(chǎn)業(yè)的IT陣營中，主要面向的是企業(yè)級客戶，企業(yè)客戶既是服務(wù)的提供者，也是服務(wù)的使用者(最終使用者是企業(yè)內(nèi)部用戶)。僅有部分IT廠商，轉(zhuǎn)型為公有云服務(wù)提供商，與互聯(lián)網(wǎng)云計算企業(yè)展開競合。

由于云計算的市場大部分被互聯(lián)網(wǎng)陣營中的亞馬遜占據(jù)著，為了從其手中搶奪份額，作為IT服務(wù)商的IBM，攜手谷歌開展云計算方面的技術(shù)研究與業(yè)務(wù)合作。同時，IBM和谷歌還計劃共同開拓全球的共同技術(shù)觀察以及大量的人才，以構(gòu)架一個全球性網(wǎng)絡(luò)。至于HP、Oracle和思科，則通過大舉收購云計算方面的中小廠商，與大型云計算專業(yè)企業(yè)進(jìn)行合作等方式，來對以往的業(yè)務(wù)架構(gòu)進(jìn)行改造，增強(qiáng)自身的云計算實力，以適應(yīng)云計算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展模式。其中，既包括思科與EMC之間、甲骨文與英特爾之間達(dá)成的戰(zhàn)略合作，也包括甲骨文對云計算客戶服務(wù)商RightNow及云營銷軟件商Eloqua的收購。

另外，在云計算市場爭奪戰(zhàn)中，微軟也不甘示弱。在與業(yè)界其他企業(yè)的競爭中，微軟主要集中于Hadoop的布局。Hadoop作為Google核心技術(shù)的開源版本，處于云計算技術(shù)的核心地帶。微軟希望通過全面擁抱Hadoop，并模糊Windows Azure中IaaS和PaaS界線，來探索其云計算業(yè)務(wù)的優(yōu)勢方向。

2

 

互聯(lián)網(wǎng)陣營：亞馬遜一枝獨秀、BAT“跑馬圈地”

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)之間爭奪的云計算市場，主要聚焦在小型企業(yè)及初級用戶市場，后續(xù)可能會通過與政府和大型企業(yè)合作，進(jìn)入虛擬專有云、政務(wù)云市場。在IaaS領(lǐng)域，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)采取與軟件廠商合作，提供軟件開發(fā)的基礎(chǔ)性服務(wù);在PaaS領(lǐng)域，主要提供服務(wù)于第三方開發(fā)的平臺服務(wù)，為開發(fā)者提供應(yīng)用中間接口;在SaaS領(lǐng)域，則通過與終端客戶和渠道商聯(lián)合，以良好的用戶體驗提供系統(tǒng)集成服務(wù)。

　　從全球云產(chǎn)業(yè)來看，亞馬遜可謂獨占鰲頭的大佬級企業(yè)。2017年，亞馬遜AWS這項業(yè)務(wù)的營收約為175億美元。盡管如此，在亞馬遜大力拓展云計算業(yè)務(wù)的同時，也不得不面臨著后來者的競爭，如IBM、微軟等都試圖分食亞馬遜占據(jù)的市場份額。

3

 

運(yùn)營商陣營：改造傳統(tǒng)與建構(gòu)生態(tài)并行

在云計算服務(wù)中，運(yùn)營商的優(yōu)勢主要在網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心、大規(guī)?？煽啃?、運(yùn)營能力、企業(yè)信譽(yù)、企業(yè)客戶資源與關(guān)系等方面，同時通過對原有業(yè)務(wù)架構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化和云化改造，為中小企業(yè)、政府及行業(yè)客戶提供公有云和私有云托管及定制服務(wù)。傳統(tǒng)運(yùn)營商的主要業(yè)務(wù)集中于基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)和語音業(yè)務(wù)，借助在這方面的資源優(yōu)勢，逐步向企業(yè)級IT服務(wù)領(lǐng)域拓展，但是由于體量龐大、轉(zhuǎn)型步伐較慢，目前也主要局限于網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)集成方面的業(yè)務(wù)。在面向云計算轉(zhuǎn)型中，以AT&T、Verizon為代表的電信運(yùn)營商比起國內(nèi)的運(yùn)營商來說，更加敏銳地捕捉到了其中蘊(yùn)含的機(jī)遇。

其中，美國電話電報公司AT&T，摒棄了那種“非此即彼”(all-or-nothing)的戰(zhàn)略視角，它不僅考慮云計算本身的靈活性，而且關(guān)注云計算在適應(yīng)業(yè)務(wù)需求及其與企業(yè)共成長方面的能力。針對傳統(tǒng)的托管解決方案缺乏必要的靈活性和可擴(kuò)展性，而公有云在多數(shù)大型企業(yè)所需要的企業(yè)級安全、可靠性和可擴(kuò)展性方面存在不足，AT&T提出基于運(yùn)營商現(xiàn)狀和企業(yè)現(xiàn)實需求的混合云解決方案?；旌显票欢x為共享服務(wù)器資產(chǎn)與私有服務(wù)器資產(chǎn)的結(jié)合使用。這種云計算模式不但發(fā)揮了企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的強(qiáng)大功能，提高了現(xiàn)有技術(shù)投資的利用率，同時也提升了云的快速擴(kuò)展性和靈活性。

不同于AT&T在云產(chǎn)業(yè)中的明確定位，國內(nèi)的三大運(yùn)營商，不論中國電信的“星云計劃”，還是中國移動的“大云計劃”，都普遍采用“高大上”的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略，試圖通過建構(gòu)一個覆蓋廣泛的云計算產(chǎn)業(yè)鏈條，在全國建立云計算產(chǎn)業(yè)基地，全面布局提供IaaS、PaaS及SaaS多層級服務(wù)的云計算業(yè)務(wù)。

之前，中國聯(lián)通發(fā)布了系列企業(yè)云服務(wù)產(chǎn)品，明確了云主機(jī)、云存儲、專享云、云集成、云孵化等五大服務(wù)方向，聚焦十類重點應(yīng)用領(lǐng)域，成為國內(nèi)首家提供企業(yè)云服務(wù)的運(yùn)營商。緊隨其后，中國電信也推出了相關(guān)服務(wù)，并攜手SAP構(gòu)建中國云服務(wù)生態(tài)體系。

總體來看，在基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)領(lǐng)域(IaaS/PaaS),亞馬遜和微軟處于領(lǐng)先位置，而在私有云/混合云領(lǐng)域，領(lǐng)導(dǎo)者變成了IBM和Rackspace，SaaS領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)者為微軟和Salesforce，而UCaaS領(lǐng)域則變成了Cisco和Citrix。

Gartner預(yù)計，到2021年時，70%的公有云市場營收將由前10大公有云服務(wù)提供商主導(dǎo)，在IaaS領(lǐng)域，亞馬遜AWS、微軟和阿里云占據(jù)優(yōu)勢地位;而在SaaS和PaaS領(lǐng)域，甲骨文、SAP和微軟等軟件廠商具備強(qiáng)大影響力。

圖表4：云計算各細(xì)分領(lǐng)軍廠商及增速(單位：%)

從目前的市場發(fā)展來看，在未來幾年里全球云計算格局基本不會有顯著改變，不過，服務(wù)競爭依然激烈。