吉視傳媒： “吉視轉(zhuǎn)債”1,560 萬(wàn)張 金額15.6億元
特別提示：
一、可轉(zhuǎn)債上市發(fā)行概況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）于 2017 年 12 月 21日下發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)吉視傳媒股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]2277）核準(zhǔn)，吉視傳媒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2017年 12 月 27 日公開(kāi)發(fā)行了 1,560 萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行總額 15.60 億元。本次發(fā)行方式采用向股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。認(rèn)購(gòu)不足 15.60 億元的部分，由主承銷商包銷。經(jīng)上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）自律監(jiān)管決定書[2018]9 號(hào)文同意，公司 15.60 億元可轉(zhuǎn)換公司債券自 2018 年 1 月 15 日起在上交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“吉視轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113017”。根據(jù)相關(guān)規(guī)定和《吉視傳媒股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“募集說(shuō)明書”）約定，公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債自 2018 年 7 月 2 日起可轉(zhuǎn)換為公司股份。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的相關(guān)條款
(一)發(fā)行數(shù)量：1,560萬(wàn)張。
(二)發(fā)行規(guī)模：15.60億元人民幣。
(四)票面利率：第一年為0.3%，第二年為0.5%，第三年為1.0%，第四年為1.3%，第五年為1.5%，第六年為1.8%。
(五)債券期限：自可轉(zhuǎn)債發(fā)行之日起6年，即自2017年12月27日至2023年12月26日。
(六)轉(zhuǎn)股起止日期：自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，即2018年7月2日至2023年12月26日。
(七)轉(zhuǎn)股價(jià)格：人民幣2.96元/股。
三、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報(bào)的有關(guān)事項(xiàng)
（一） 轉(zhuǎn)股代碼和簡(jiǎn)稱
可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股代碼：191017
可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股簡(jiǎn)稱：吉視轉(zhuǎn)股
（二） 轉(zhuǎn)股申報(bào)程序
1、轉(zhuǎn)股申報(bào)應(yīng)按照上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)以報(bào)盤方式進(jìn)行。
2、持有人可以將自己賬戶內(nèi)的吉視轉(zhuǎn)債全部或部分申請(qǐng)轉(zhuǎn)為公司股票。
3、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報(bào)單位為手，一手為1,000元面額，轉(zhuǎn)換成股份的最小單位為一股；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換1股的可轉(zhuǎn)債部分，公司將于轉(zhuǎn)股申報(bào)日的次一個(gè)交易日通過(guò)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司以現(xiàn)金兌付。
4、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報(bào)方向?yàn)橘u出，價(jià)格為100元，轉(zhuǎn)股申報(bào)一經(jīng)確認(rèn)不能撤單。
5、可轉(zhuǎn)債買賣申報(bào)優(yōu)先于轉(zhuǎn)股申報(bào)。對(duì)于超出當(dāng)日清算后可轉(zhuǎn)債余額的申報(bào)，按實(shí)際可轉(zhuǎn)債數(shù)量(即當(dāng)日余額)計(jì)算轉(zhuǎn)換股份。
（三） 轉(zhuǎn)股申報(bào)時(shí)間
持有人可在轉(zhuǎn)股期內(nèi)（即2018年7月2日至2023年12月26日）上交所交易日的正常交易時(shí)間申報(bào)轉(zhuǎn)股，但下述時(shí)間除外：
1、吉視轉(zhuǎn)債停止交易前的可轉(zhuǎn)債停牌時(shí)間；
2、本公司股票停牌時(shí)間；
（四） 可轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷
中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司對(duì)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)確認(rèn)有效后，將記減（凍結(jié)并注銷）可轉(zhuǎn)債持有人的轉(zhuǎn)債余額，同時(shí)記增可轉(zhuǎn)債持有人相應(yīng)的股份數(shù)額，完成變更登記。
（五） 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份的上市交易和所享有的權(quán)益當(dāng)日買進(jìn)的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請(qǐng)轉(zhuǎn)股。可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份，可于轉(zhuǎn)股申報(bào)后次一個(gè)交易日上市流通?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份享有與原股份同等的權(quán)益。
（六） 轉(zhuǎn)股過(guò)程中的有關(guān)稅費(fèi)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股過(guò)程中如發(fā)生有關(guān)稅費(fèi)，由納稅義務(wù)人自行負(fù)擔(dān)。
（七） 轉(zhuǎn)換年度利息的歸屬吉視轉(zhuǎn)債采用每年付息1次的付息方式，計(jì)息起始日為本可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日，即2017年12月27日。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）轉(zhuǎn)換成股份的可轉(zhuǎn)債不享受當(dāng)期及以后計(jì)息年度利息。
四、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報(bào)的有關(guān)事項(xiàng)
（一） 初始轉(zhuǎn)股價(jià)格和最新轉(zhuǎn)股價(jià)格
1、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格：公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為2.98元/股，不低于募集說(shuō)明書公告日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)。
2、最新轉(zhuǎn)股價(jià)格：截至本公告披露日，吉視轉(zhuǎn)債的最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為2.96元/股。
3、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的原因：因公司于2018年6月28日實(shí)施以每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣0.25元（含稅）的權(quán)益分派，吉視轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格從2018年6月28日起，由原來(lái)的2.98元/股調(diào)整為2.96元/股。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2018年6月21日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的相關(guān)公告。
（二） 轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式及計(jì)算公式
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定及《吉視傳媒股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》的相關(guān)條款，在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包
當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）；當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。
附：吉視傳媒股份有限公司發(fā)布了關(guān)于“吉視轉(zhuǎn)債”開(kāi)始轉(zhuǎn)股的公告原文件
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