映客IPO募資13億-18億港元，最高估值105億港元
2018-06-28 09:06:40
來(lái)源： 36氪 熱度:
映客上市已經(jīng)進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。
記者獲悉，映客將于明日（6月28日）起招股，7月4日定價(jià)，7月11日公布配售結(jié)果，7月12日在港交所上市，以每手1000股開(kāi)始進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)，股份代號(hào)為3700。
映客與分眾傳媒和B站兩家基石投資者簽訂了投資協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，基石投資者同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)相當(dāng)于總額4000萬(wàn)美元的等值港元金額認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份數(shù)目。
據(jù)悉，映客計(jì)劃全球發(fā)售302,340,000股股份，其中包括香港發(fā)售股份30,234,000股股份及272,106,000股國(guó)際發(fā)售股份。超額配股權(quán)不超過(guò)45,351,000股股份，相當(dāng)于全球發(fā)售股份的15%。
這次映客的每股發(fā)行價(jià)在3.85港元至5.00港元之間。不計(jì)超額配股，映客此次IPO募資額為13億港元至18億港元。所募資金將用于豐富產(chǎn)品內(nèi)容、開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)活動(dòng)以及戰(zhàn)略投資等方面。
有知情人士告訴記者，按照募資額來(lái)看，映客的最高估值為105億港元，約合88億元人民幣，對(duì)比美股上市的虎牙（450億人民幣市值），映客估值偏低。
此外，中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司、花旗環(huán)球金融亞洲有限公司及德意志證券亞洲有限公司為這次上市計(jì)劃的聯(lián)席保薦人。
映客董事長(zhǎng)兼CEO奉佑生簽署招股書(shū)協(xié)議的現(xiàn)場(chǎng)照片
對(duì)于直播的未來(lái)發(fā)展，映客董事長(zhǎng)兼CEO奉佑生認(rèn)為，今后仍有很大的發(fā)展空間，預(yù)期直播平臺(tái)加電子商務(wù)、直播平臺(tái)加社交游戲等新商業(yè)模式將會(huì)建立，提供更多垂直內(nèi)容，變現(xiàn)能力進(jìn)一步增強(qiáng)。
未來(lái)，映客將繼續(xù)落地“全民直播”理念和“直播+”策略，進(jìn)一步豐富業(yè)務(wù)及產(chǎn)品形態(tài)滿(mǎn)足用戶(hù)娛樂(lè)需求，拓展業(yè)務(wù)及供應(yīng)多元產(chǎn)品。
奉佑生還表示，映客將進(jìn)行技術(shù)投資，用于提升用戶(hù)體驗(yàn)。同時(shí)，增強(qiáng)變現(xiàn)能力及尋求策略投資與收購(gòu)機(jī)會(huì)。
責(zé)任編輯：王超奇
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