為什么說現(xiàn)在是投資云計算和大數(shù)據(jù)的最好時機？云計算具體指什么？為什么企業(yè)云服務(wù)是未來的發(fā)展重點？云計算和大數(shù)據(jù)的未來發(fā)展趨勢又如何？
本文為天鷹資本合伙人陳越在6月17日由天鷹資本和國際前瞻基金會聯(lián)合主辦的“硅谷人工智能與創(chuàng)新文化分享會”上作的主題演講《關(guān)于技術(shù)投資的幾點思考》。創(chuàng)客貓受邀作為合作媒體到場進行圖文直播及報道。
天鷹資本合伙人陳越
我在天鷹資本這邊主要做技術(shù)投資和早期投資。今天我主要講下我們在云計算和大數(shù)據(jù)里面的一些思考邏輯。
云計算兩大特點：按需來取、彈性大
云計算，可能大家經(jīng)常聽到有人在說云計算相關(guān)的東西，但是云計算是什么？“云計算”的概念最早是由google提出的，它是一種網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的模式。其實很簡單，我們每個人都會有微信，微信就是云計算的一種體現(xiàn)。
也就是說你在手機里面有APP，但是APP里面有很多的東西，比如說有存儲的數(shù)據(jù)，它的信息不是實時放在你手機里面，而是從云端請求，它從云端把信息拿到手機上面來，所以這是云計算的一種表現(xiàn)形式。
再比如有時候我們攢一個電腦，大學(xué)時候大家都愿意去攢電腦，攢電腦時就要到中關(guān)村買硬盤、內(nèi)存這類的東西?，F(xiàn)在有可能就不需要了，在云端就能完成?，F(xiàn)在大家有可能不再需要用很大的硬盤，我們也可以用百度的網(wǎng)盤，這些主要是把一些計算機或者網(wǎng)絡(luò)里面相互調(diào)用的資源放在云端，這基本上就算是云計算的服務(wù)。
這個服務(wù)，舉一個例子，它特別像電廠。比如說電廠生產(chǎn)出來的電，通過電線傳輸?shù)郊彝ダ锩妫姛艟涂梢杂昧?。每個用戶其實他并不關(guān)心你電怎么生產(chǎn)，我只要想用電的時候有電就可以了，你用的電越多付的錢越多，用的電越少付的錢越少。所以云計算其實就是一個電廠的模式，電廠負責生產(chǎn)，用戶只要用的時候按照需求來付費。
因此云計算有兩個大的特點，第一個是按需，也就是說你需要多少就用多少。第二個大的特點，它是彈性的，比如一個公司需要電腦設(shè)備，這個時候它的業(yè)務(wù)量很小，所以只需要很少的設(shè)備。但是如果它一旦遇到大的突發(fā)事件，比如雙十一，需要很多資源，這個時候如果原來的模式，他只能是買很多冗余的硬件資源，這時候?qū)λ麃碚f是一種浪費，因為他通常用不到那么資源，所以他的需求是彈性的。這時候云計算提供了非常好的途徑，也就是說他需要多的時候多用，不需要的時候就少用。所以這就是云計算大致的概念，它有兩個特點，一個是按需來取同時又很大的彈性。
云計算的三個種類：IaaS、SaaS、PaaS
云計算我們做幾種分類，比如我是一個房東，我有這個房子，這個房子我要租出來給大家用，其實是有幾種收費模式。
第一種收費模式就提供了一個房子，你們誰都可以用，做什么都可以。這個房子里面你如果愿意把它裝修成咖啡館那就裝修成咖啡館，如果想裝修成健身房那就是健身房，所以我不在乎你到底怎么用，這個狀態(tài)我就提供基礎(chǔ)設(shè)施，只是一個房子而已。
在這之上我還可以提供另外一個服務(wù)，比如把房間裝修成咖啡館，租戶要來租的時候你就租自己的配源，這個時候我的房子就做成品牌的模式，就是做成咖啡館，誰來做都可以，可以變成星巴克咖啡館，也可以變成一個zone咖啡館。這是一種平臺的模式。
再往上走就是我自己配備服務(wù)員，把它變成一個進來就可以買咖啡的狀態(tài)，這時候我收取的是對買咖啡這些人所服務(wù)的費用。
其實這三種模式恰恰就形成了云計算的三個種類，或者說三個層級。第一層級叫硬件級服務(wù)，這叫IaaS，它是為企業(yè)提供基礎(chǔ)服務(wù)，比如說企業(yè)原來需要自己買硬盤、服務(wù)器，現(xiàn)在不需要，只要在云端就可以。
往上層級是paas平臺級的服務(wù)，提供一個開發(fā)服務(wù)，所有人想開發(fā)系統(tǒng)在我平臺上開發(fā)就可以了。
再往上就是SaaS，是一種通過網(wǎng)絡(luò)提供軟件服務(wù)的模式，云服務(wù)提供商提供在云端的軟件，大家都使用這個軟件就可以，你不用在電腦里面裝，也不用在手機里面裝過多的東西，只要一些很簡單很便捷的安裝就可以完成服務(wù)的驅(qū)動。這是云計算大概的分類，IaaS、SaaS、PaaS。
企業(yè)云服務(wù)是未來發(fā)展的重點
接下來講講云計算市場的規(guī)模。為什么大家對云計算這么關(guān)注，因為它的市場規(guī)模還是非常大的。當然對于云計算市場規(guī)模每一家都有自己的計算方式和口徑，差別還是挺大。但至少都說明一個問題，中國云計算市場的規(guī)模是以每年60%的速度在往上增長，增長速度非常驚人，也就是說這是未來非常好的投資方向。不論從宏觀還是微觀的調(diào)研看這都是個上千億規(guī)模的市場。
另外我們剛剛說到大部分的云計算，其實我們在概念里面提到的都是針對于企業(yè)的云計算，為什么我們認為企業(yè)云服務(wù)是未來發(fā)展的重點？首先解釋一下企業(yè)云服務(wù)，企業(yè)云服務(wù)是客戶和應(yīng)用場景是為企業(yè)提供的云計算服務(wù)，或者我們在行業(yè)說的比較多的就是to B的云服務(wù)。因為我們整個把云服務(wù)分成兩個場景，一種是to C，比如說微信，這是最好的例子。to B比如阿里丁丁、銷售易、紛享銷客，我們都把它叫做to B的云服務(wù)。
為什么我們說to B是未來非常大的前景，我們可以做一個比較，中美企業(yè)服務(wù)市場的比較，在美國和中國大概提供的云服務(wù)的主要廠商里，不管亞馬遜還是ebay還是阿里巴巴還是京東，他們提供的可能更多是to C服務(wù)。而提供to B的服務(wù)，比如有Sosbof、oracle、IBM，在國內(nèi)是用友和金碟。我們來比較一下他們公司的市值，to C的在美國大的幾個公司它的市值可能加起來是5000、6000億美元，在中國是4000多億。也就是說不管在美國或者是在中國，提供to C云服務(wù)的廠商大概市場規(guī)模都差不多，都是4000、5000、6000億，差異不是特別大。但是我們看企業(yè)應(yīng)用，美國to 企業(yè)應(yīng)用市值和to C市值差不多，都是4000、5000億。但中國的用友和金碟的市值規(guī)模加起來非常小，從這個角度上來講中國的to B應(yīng)用還有很大的空間。
但是有人會覺得是不是中國和美國的市場規(guī)模不一樣，美國的企業(yè)數(shù)一共是2700萬家，這是一個券商的數(shù)據(jù)，中國的企業(yè)是2200萬家，其實沒有差很多。為什么中國和美國的企業(yè)云服務(wù)差別會這么大？我覺得這里面可能有它整個云服務(wù)市場在云計算方面發(fā)展技術(shù)上的時間差。
美國大概是在2011年之后從企業(yè)到公眾都開始使用云服務(wù)，中國基本上是從2015年才開始廣泛使用。所以我們認為，從云服務(wù)角度來講，云計算美國的今天就是中國的明天，如果中國跑的快一點，可能美國的今天就是中國的今天晚上。所以企業(yè)云服務(wù)未來會有非常大的爆發(fā)空間。
中國已經(jīng)具備了基礎(chǔ)設(shè)施硬件的條件，所以已經(jīng)有比較成熟的技術(shù)，所以這個產(chǎn)業(yè)一定是處在爆發(fā)的前列。另外中國的企業(yè)有可能不會經(jīng)歷像美國企業(yè)那么長時間的發(fā)展就可以達到很好的狀況，因為技術(shù)已經(jīng)很成熟了。所以我們認為企業(yè)云服務(wù)是未來非常大的前景。
云計算未來發(fā)展趨勢：呈現(xiàn)“BEAT”
這是云計算的發(fā)展趨勢，我們總結(jié)了四個字母，就是“BEAT”，我們認為它是未來云的發(fā)展趨勢，BEAT在英文里面是節(jié)奏的詞兒，所以我們認為按照這個趨勢來做投資一定會踩在云計算投資的點上。
“B”是什么意思？就是大客戶。我們認為現(xiàn)在云計算的重點正在逐漸從中小型客戶變成中大型客戶。原來大家覺得云服務(wù)是小公司用的比較多，因為它便宜。但是現(xiàn)在看起來不是這樣，越來越多的大公司會轉(zhuǎn)向云架構(gòu)軟件需求，所以它未來一定是以大客戶為主，是云計算大的趨勢。
“E”是生態(tài)化。所以現(xiàn)在云計算不再是每一個小公司在單打獨斗自己做業(yè)務(wù)，一定是聯(lián)合起來做。生態(tài)化，又分兩個方向，合縱連橫。合縱意思是說很多小公司把自己的特點結(jié)合起來，有互補性，他給大公司提供綜合性、打包性的云服務(wù)的特點。還有一個特點就是連橫，以大企業(yè)為核心，把自己做成很大的體系平臺，眾多的企業(yè)在這個平臺上面為大家提供各種各樣的服務(wù)，所以這是生態(tài)化的具體體現(xiàn)。
“A”的意思就是融合。融合這塊相對來說比較技術(shù)，大概的意思就是它從Saas到Iaas到paas，幾個層級的界限越來越混合，不會有特別明顯的界限，同時它會把各種各樣的技術(shù)要素放在里面。
最后“T”的意思就是T型化的戰(zhàn)略。這是比較技術(shù)的說法，一橫是管理型SaaS會做平臺化的運作，平臺搭起來，讓大家都來用。同時一豎是行業(yè)SaaS服務(wù)垂直化，比如行業(yè)的醫(yī)療客戶，因為別的用戶做不了醫(yī)療行業(yè)，大概是這樣一橫一豎的戰(zhàn)略。
所以BEAT是我們認為未來云計算整個的發(fā)展趨勢。
為什么說現(xiàn)在是投資大數(shù)據(jù)的好時機
大數(shù)據(jù)，其實也是談了很多年，具體是什么，大家可能基本上都有一些了解和認識。比如你的消費、你的行為、你的位置等各種各樣的信息可能都匯聚在某些地方，把這個價值體現(xiàn)出來，其實就是很多的數(shù)據(jù)。
大數(shù)據(jù)已經(jīng)滲透到我們?nèi)粘Ｉ钪忻恳粋€人的身邊，比如馬云他說互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)從IT時代變成DT時代，IT就是信息技術(shù)，DT就是數(shù)字技術(shù)，所以他認為數(shù)據(jù)將取代石油，成為未來制造業(yè)最大的能源。我覺得這是非常前瞻性和非常現(xiàn)實的說法。
大數(shù)據(jù)雖然已經(jīng)滲透到我們生活中每一個地方，但是它卻是從一個地方消失掉了，從哪兒消失了？它在技術(shù)曲線上消失了。我大概解釋一下，這個技術(shù)曲線是gartner技術(shù)成熟度曲線。比如新的技術(shù)從曲線上某點（這兒）出現(xiàn)，大家開始炒作，炒作到頂點它就下去了，因為炒作得太多但技術(shù)又跟不上整個市場的發(fā)展，就會進入原來幻想破滅的階段，破滅之后，等到一定階段技術(shù)會重新進入比較成熟和正常的發(fā)展階段再起來。
2015年度新興技術(shù)成熟度曲線 來源：gartner
2016年新興科技技術(shù)成熟度曲線 來源：gartner
我們看gartner2015年的曲線，這時候我們發(fā)現(xiàn)大數(shù)據(jù)在曲線上已經(jīng)從最熱的地方掉下去了。到2016年時，后來發(fā)現(xiàn)大數(shù)據(jù)已經(jīng)從技術(shù)曲線里面消失了，說明什么？說明大數(shù)據(jù)已經(jīng)不是前瞻性的技術(shù)了嗎？我們不這樣想，其實說明了大數(shù)據(jù)已超越了炒作的概念，實實在在進入向生態(tài)的方向演進的階段。
從我們投資角度來講，如果我們在炒作最高點的時候投資，那就比較被動。而在要進入低谷的時候投資，我覺得恰恰是比較好的狀態(tài)，因為它會進入低谷，但是它又是未來比較長足的發(fā)展和比較強勁的增長空間，所以這是我們認為現(xiàn)在大數(shù)據(jù)是非常好的投資方向的原因之一。也就是說炒作已經(jīng)結(jié)束了，基本上塵埃已經(jīng)落定，這時候真真正正可以做一些實業(yè)的發(fā)展，去做不能說是長期投資，可以是中期非常好的標的。
另外，大數(shù)據(jù)市場概況我們多少看一下，一個是全球大數(shù)據(jù)市場規(guī)模，今年大概是1800億美元的概念。中國2017年，我們預(yù)計是358億大數(shù)據(jù)的市場規(guī)模。我們可以看到中國大數(shù)據(jù)市場占據(jù)非常重要的地位，同時另外一個非常重要的事情，也可以看到中國的大數(shù)據(jù)市場增長速度遠遠高于全球的增長速度，這也是我們?yōu)槭裁从X得在國內(nèi)大數(shù)據(jù)是一個非常好的投資方向的重要的原因。
我們在做早期投資的時候其實有一些標準，這個標準是“三長一短”。
“長”也可以說是“高”或者是比較“強”，我們認為投資一定要投市場空間非常大，這時候尤其是以藍海市場為主，如果有這樣一些市場我們會非常重點的來看。所以市場空間首先要大。
另外投資標的壁壘要高，這個壁壘有可能是它占據(jù)的資源、有可能是他的團隊，有可能是他的技術(shù)。
第三個高是成長性，因為市場空間大、壁壘高，同時就形成比較強的成長性。這時候我們需要它的商業(yè)模式是比較確定的商業(yè)模式，我們給他注入資金和資源時，它的發(fā)展速度就會非?？?。
一“短”是，我們希望退出的時間短。為什么我們投資的時候不希望投一些特別前沿的技術(shù)，因為特別前沿的技術(shù)發(fā)展起來時間太長了，未來我們可能會投，但是現(xiàn)在我們還是希望在中短期內(nèi)給投資人比較好的財務(wù)回報，這些才能形成比較高的回報狀況。
這是我們在這個領(lǐng)域的投資標準，也會是我們在其他領(lǐng)域的投資標準。
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