數(shù)據(jù)顯示，目前全球MVNO數(shù)量已經(jīng)超過1000家，歐洲地區(qū)MVNO數(shù)量在600家左右，占比最高。用戶規(guī)模方面，目前全球MVNO用戶數(shù)已經(jīng)突破2億，中國地區(qū)用戶數(shù)約占比1/4，起步較晚的中國移動轉(zhuǎn)售產(chǎn)業(yè)對于全球MVNO產(chǎn)業(yè)的貢獻(xiàn)迅速提升。
從企業(yè)發(fā)展來看，進(jìn)入2017年，更多企業(yè)步入正軌，好消息頻頻傳出。例如，2017年1月，中麥通信成為國內(nèi)42家虛擬運(yùn)營商當(dāng)中第一個完成估值并成功實(shí)現(xiàn)融資的企業(yè)，估值10億元，首期成功融資3億元。3月3日，工信部同意批復(fù)巴士在線、民生電子等9家虛擬運(yùn)營商變更試點(diǎn)經(jīng)營范圍。3月中旬，中國第一大虛擬運(yùn)營商蝸牛移動宣布用戶數(shù)突破1000萬，躋身全球前五大MVNO之列。
從政策環(huán)境看，2017年5月，工信部發(fā)布《電信網(wǎng)編號計(jì)劃（2017年版）》通告，首次將16X十億級號段資源列入公眾移動通信網(wǎng)網(wǎng)號規(guī)劃，意味國內(nèi)40余家運(yùn)營商有充足碼號資源留作備用。同時，通告明確列出1002X～1006X的使用用途為移動轉(zhuǎn)售客戶服務(wù)號碼，標(biāo)志著目前尚未獲得100XX客服號碼的虛擬運(yùn)營商企業(yè)將在一段時間后可申請此區(qū)間號碼。至此，虛擬運(yùn)營商客服號碼可選區(qū)間將可覆蓋目前所有42家虛擬運(yùn)營商企業(yè)。
盡管規(guī)模不斷擴(kuò)大、政策進(jìn)一步向好，然而實(shí)名制和通訊信息詐騙仍是不容忽視的問題。
2016年11月—12月，工信部網(wǎng)絡(luò)安全管理局結(jié)合防范和打擊通訊信息詐騙工作安排，組織對虛擬運(yùn)營商新入網(wǎng)電話用戶實(shí)名登記工作進(jìn)行了抽查暗訪。本次抽查共暗訪31家轉(zhuǎn)售企業(yè)營銷網(wǎng)點(diǎn)總計(jì)186個，發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)行為的網(wǎng)點(diǎn)有22個，違規(guī)比率為11.8%，較2016年7月暗訪檢查下降了22.1%。其中，暗訪實(shí)體營銷網(wǎng)點(diǎn)39個，發(fā)現(xiàn)違規(guī)網(wǎng)點(diǎn)12個，違規(guī)比率為30.8%；暗訪網(wǎng)絡(luò)營銷網(wǎng)點(diǎn)147個，發(fā)現(xiàn)違規(guī)網(wǎng)點(diǎn)10個，違規(guī)比率為6.8%。
2017年5月，工信部發(fā)布關(guān)于電信服務(wù)質(zhì)量的通告（2017年第2號），在被公示的2017年一季度用戶申訴名單中仍有10家移動轉(zhuǎn)售企業(yè)“上榜”。其中，京東通信因“未兌現(xiàn)優(yōu)惠承諾”而遭用戶申訴，阿里通信因“行業(yè)短信接收不方便”而遭用戶申訴。由于以上兩家企業(yè)所屬母公司均為知名互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，所以頻繁遭受用戶申訴在一定程度上影響了整個移動轉(zhuǎn)售產(chǎn)業(yè)總體口碑。
不難看出，在工信部的嚴(yán)厲整治下，在各移動轉(zhuǎn)售企業(yè)的配合下，我國移動轉(zhuǎn)售行業(yè)的通訊信息詐騙情況出現(xiàn)了一定程度的改善，但是仍有進(jìn)一步改進(jìn)的空間。
綜上，盡管目前國內(nèi)虛擬運(yùn)營商仍面臨一些網(wǎng)點(diǎn)違規(guī)、用戶申訴等問題，然而整體而言，國內(nèi)移動轉(zhuǎn)售產(chǎn)業(yè)正在朝著健康、積極、突破、良性的大方向發(fā)展。
為了真實(shí)還原當(dāng)前我國移動轉(zhuǎn)售產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀、消費(fèi)者認(rèn)可程度、企業(yè)口碑等，通信世界全媒體在全國主要省份展開移動轉(zhuǎn)售產(chǎn)業(yè)市場調(diào)查，一方面從企業(yè)端入手，真實(shí)反映產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)核心訴求；另一方面從用戶端入手，對虛擬運(yùn)營商品牌認(rèn)可度、社會口碑等展開多維度調(diào)查，全面展現(xiàn)國內(nèi)移動轉(zhuǎn)售產(chǎn)業(yè)市場現(xiàn)狀。
我國移動轉(zhuǎn)售產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展基本情況
一、針對移動轉(zhuǎn)售產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景，上下游企業(yè)仍存分歧
1．對于未來發(fā)展前景，虛擬運(yùn)營商企業(yè)內(nèi)部分歧嚴(yán)重
在78家被訪移動轉(zhuǎn)售產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)中，虛擬運(yùn)營商企業(yè)有23家，這類企業(yè)中，既有大力發(fā)展線下渠道的企業(yè)，也有局限于線上保守發(fā)展的企業(yè)。其中，有14家企業(yè)負(fù)責(zé)人看好移動轉(zhuǎn)售產(chǎn)業(yè)前景，有9家企業(yè)負(fù)責(zé)人對此持悲觀態(tài)度。
2．社會渠道商普遍看好移動轉(zhuǎn)售產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景
在78家移動轉(zhuǎn)售產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)中，社會渠道商企業(yè)有32家，其中既有門店數(shù)量超過3000家的大型渠道商，也有終端網(wǎng)點(diǎn)只有個位數(shù)的微型渠道商。在32家渠道企業(yè)當(dāng)中，有26家看好移動轉(zhuǎn)售產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景，2家認(rèn)為說不清，4家不看好（見圖1）。
圖1 社會渠道商普遍看好移動轉(zhuǎn)售產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景
3．國際漫游企業(yè)看低移動轉(zhuǎn)售國內(nèi)前景，對國際漫游業(yè)務(wù)充滿期待
在78家移動轉(zhuǎn)售產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)中，國際漫游企業(yè)有10家。其中，在國內(nèi)號卡業(yè)務(wù)方面，8家企業(yè)不看好國內(nèi)虛擬運(yùn)營商未來前景，1家表示說不清，1家看好（見圖2）；而在國際業(yè)務(wù)方面，7家企業(yè)認(rèn)為國內(nèi)虛擬運(yùn)營商大有可為，3家企業(yè)認(rèn)為空間有限（見圖3）。
圖2 國際漫游企業(yè)對國內(nèi)業(yè)務(wù)的態(tài)度
圖3 國際漫游企業(yè)對國際業(yè)務(wù)的態(tài)度
4．剩余企業(yè)對移動轉(zhuǎn)售產(chǎn)業(yè)依賴度低
除了以上3類企業(yè)，剩余企業(yè)中包括制卡商、多數(shù)系統(tǒng)設(shè)備商、實(shí)名認(rèn)證商等對移動轉(zhuǎn)售產(chǎn)業(yè)依賴度較低。當(dāng)然，部分以虛擬運(yùn)營商為主要業(yè)務(wù)而開展的繳費(fèi)企業(yè)和其中一家系統(tǒng)設(shè)備商仍舊期待移動轉(zhuǎn)售產(chǎn)業(yè)總體向好。
二、虛擬運(yùn)營商社會口碑有所好轉(zhuǎn)
1．認(rèn)識170卡的消費(fèi)者有所提升
本次調(diào)查中，通信世界全媒體除了在16個城市中訪談了1320名消費(fèi)者之外，還通過線上投票的方式累計(jì)收到了3856人的有效數(shù)據(jù)。因此，線上線下累計(jì)有5176名消費(fèi)者參與其中。
在5176名消費(fèi)者中，有2834人表示聽過170手機(jī)卡，2342人沒有聽過170手機(jī)卡。消費(fèi)者認(rèn)知情況見圖4。
圖4 消費(fèi)者對170卡的認(rèn)知度調(diào)查表
2．消費(fèi)者不認(rèn)為170號段屬于詐騙電話
在2834名聽說過170卡的消費(fèi)者中，有2731名消費(fèi)者不認(rèn)為170號段屬于詐騙電話，有76名消費(fèi)者表示不太清楚，有27名消費(fèi)者認(rèn)為170號段屬于詐騙電話（見圖5）。
圖5 170號段是否屬詐騙電話調(diào)查表
3．用戶數(shù)多的企業(yè)開始體現(xiàn)社會認(rèn)知度優(yōu)勢
在2834名聽說過170卡的消費(fèi)者中，1591人次聽說過遠(yuǎn)特通信，1419人次聽說過迪信通通信，1267人次聽說過蝸牛移動，1042人次聽說過話機(jī)世界，856人次聽說過小米移動，679人次聽說過蘇寧互聯(lián)，436人次聽說過國美極信，305人次聽說過阿里通信，237人次聽說過長城移動，208人次聽說過中麥通信，156人次聽說過其他虛擬運(yùn)營商（見圖6）。
圖6 消費(fèi)者虛商品牌認(rèn)知度調(diào)查表
4．“流量不清零”成虛擬運(yùn)營商認(rèn)可度最高經(jīng)典方案
在2834名聽說過170卡的消費(fèi)者中，高達(dá)2156人次青睞“流量不清零”產(chǎn)品方案，1632人次青睞“零月租、無套餐”，1079人次青睞“語音免費(fèi)”，874人次青睞“通信消費(fèi)即贈附加個性服務(wù)”，523人次聽青睞“消費(fèi)語音送流量，消費(fèi)流量送語音”，312人次青睞“其他”（見圖7）。
圖7 虛商產(chǎn)品方案消費(fèi)者認(rèn)知度調(diào)查表
三、虛擬運(yùn)營商客服質(zhì)量整體提升，但仍存瑕疵
1．使用100XX作為客服號碼的虛擬運(yùn)營商超過半數(shù)
在客戶服務(wù)方面，目前42家虛擬運(yùn)營商有23家已經(jīng)在使用100XX客服號碼，有10家企業(yè)在使用400客服號碼，有9家企業(yè)在使用其他客服號碼或未提供客服號碼（見圖8）。
圖8 虛擬運(yùn)營商客服號碼使用情況調(diào)查表
2．虛擬運(yùn)營商100XX客服號碼全網(wǎng)撥通率低
在23家使用100XX客服號碼的虛擬運(yùn)營商當(dāng)中，有12家企業(yè)的客服號碼使用全網(wǎng)任意號碼均可正常撥通，其他未直接撥通的主要類型有中國移動號碼撥打提示加撥長途區(qū)號、中國電信號碼撥打提示空號等原因（見圖9）。
不過，使用400客服號碼的10家虛擬運(yùn)營商當(dāng)中，全網(wǎng)均可正常撥通。
圖9 100XX客服號碼全網(wǎng)撥通率調(diào)查表
移動轉(zhuǎn)售行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀
目前移動轉(zhuǎn)售行業(yè)中，42家虛擬運(yùn)營商已有41家開展業(yè)務(wù)，累計(jì)發(fā)展用戶超過5000萬。虛擬運(yùn)營商業(yè)務(wù)范圍覆蓋金融、航空、游戲、交通、影視、零售等多個領(lǐng)域，并有效帶動了充值繳費(fèi)企業(yè)、社會渠道企業(yè)、系統(tǒng)設(shè)備企業(yè)、實(shí)名認(rèn)證企業(yè)、制卡企業(yè)、國際漫游企業(yè)等數(shù)萬家企業(yè)參與其中。根據(jù)工信部相關(guān)數(shù)據(jù)，移動轉(zhuǎn)售行業(yè)已吸引民間投資超過30億元，間接經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)93億元，帶動上下游新增就業(yè)崗位超過4.2萬個。
虛擬運(yùn)營商企業(yè)業(yè)務(wù)平穩(wěn)增長
目前，42家虛擬運(yùn)營商當(dāng)中有41家已經(jīng)放號開展業(yè)務(wù)，有些企業(yè)大力拓展線下渠道資源，有些企業(yè)積極布局物聯(lián)網(wǎng)，有些企業(yè)發(fā)力國際業(yè)務(wù)，有些企業(yè)利用eSIM探索新業(yè)務(wù)，有些企業(yè)捆綁自有優(yōu)勢業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)跨界融合，可以說，整體在業(yè)務(wù)層面實(shí)現(xiàn)了百花齊放。
經(jīng)過了3年半左右的業(yè)務(wù)試點(diǎn)，虛擬運(yùn)營商企業(yè)在拓展業(yè)務(wù)的同時更加懂得合規(guī)經(jīng)營，不斷深化推進(jìn)基礎(chǔ)通信業(yè)務(wù)創(chuàng)新，在具備一定用戶規(guī)模的基礎(chǔ)之上，開始朝著精細(xì)化、差異化方向邁進(jìn)，從注重用戶數(shù)量到強(qiáng)調(diào)用戶質(zhì)量轉(zhuǎn)變。
社會渠道體系仍需加大規(guī)范力度
相比于2014年時的混亂社會渠道體系，目前絕大部多數(shù)虛擬運(yùn)營商開始借力少數(shù)幾家企業(yè)作為一級渠道商，隨后由后者與社會多級渠道商進(jìn)行簽約合作，裂變發(fā)展種子用戶。畢竟，如果虛擬運(yùn)營商在全國各地尋找末梢代理商，不僅管理成本巨大，而且物流成本幾無解決可能。
另外，當(dāng)年的主流渠道商蘇寧、國美、迪信通、話機(jī)世界等已經(jīng)紛紛申請移動轉(zhuǎn)售牌照成為虛擬運(yùn)營商，優(yōu)質(zhì)的現(xiàn)有渠道商已經(jīng)鳳毛麟角。目前，除了部分渠道商嚴(yán)格執(zhí)行實(shí)名制措施、合規(guī)經(jīng)營外，仍有一定比例渠道網(wǎng)點(diǎn)心存僥幸，寄望于監(jiān)管部門抽查暗訪力度放緩，進(jìn)而鋌而走險踩踏紅線。因此，社會渠道體系仍需加大規(guī)范力度，這不僅需要監(jiān)管部門文件約束，還需要虛擬運(yùn)營商簽約合作時明確規(guī)范渠道行為準(zhǔn)則。
國際漫游企業(yè)與虛擬運(yùn)營商簽約合作保持謹(jǐn)慎
目前，國內(nèi)虛擬運(yùn)營商當(dāng)中開展自有國際業(yè)務(wù)的企業(yè)已經(jīng)超過10家，這類企業(yè)多數(shù)選擇國內(nèi)具有豐厚資源的國際漫游企業(yè)開展“一點(diǎn)接入”，進(jìn)而打通全球數(shù)十個國家電信資源。不過，盡管虛擬運(yùn)營商有“走出中國，邁向世界”的業(yè)務(wù)拓展訴求，但是國際漫游企業(yè)在對待簽約合作時則保持謹(jǐn)慎態(tài)度。
例如，易漫優(yōu)、紅茶移動等國際漫游企業(yè)在前期經(jīng)歷了與部分虛擬運(yùn)營商合作“蜜月期”后，如今面對虛擬運(yùn)營商不太理想的銷量與單一業(yè)務(wù)模式的增量乏力，對待與虛擬運(yùn)營商合作時更加保守。盡管如此，仍然有一批新晉國際漫游企業(yè)試圖與虛擬運(yùn)營商建立合作關(guān)系，并承諾輔助其拓展國際業(yè)務(wù)，但影響力有限。
系統(tǒng)設(shè)備商服務(wù)質(zhì)量有所下降
在系統(tǒng)支撐方面，國內(nèi)有亞信、天源迪科、思特奇、東軟等幾家企業(yè)。隨著虛擬運(yùn)營商企業(yè)業(yè)務(wù)開展不斷深化，系統(tǒng)設(shè)備商提供的支持也需要與日俱增。加之，各家虛擬運(yùn)營商主打業(yè)務(wù)不同，在個別接口上就會出現(xiàn)定制的情況。
不過，業(yè)務(wù)量的增長似乎也影響了某個別系統(tǒng)設(shè)備商服務(wù)的質(zhì)量。部分問題懸而未決、不斷增加的維護(hù)成本等使得雙方合作陷入極不愉快的境地，甚至部分虛擬運(yùn)營商將其訴諸法庭。由此來看，系統(tǒng)設(shè)備商的服務(wù)質(zhì)量有待提升。
充值繳費(fèi)企業(yè)如履薄冰
在充值繳費(fèi)方面，眾所周知的有支付寶、微信支付等耳熟能詳渠道。不過，在移動轉(zhuǎn)售領(lǐng)域，卻是享繳費(fèi)等少數(shù)幾家企業(yè)的市場天下。然而，這類企業(yè)仍面臨巨大壓力，如果支付寶、微信支付等全面放開所有虛擬運(yùn)營商企業(yè)充值業(yè)務(wù)，對其帶來的沖擊將是毀滅級的。但是，按照目前移動轉(zhuǎn)售領(lǐng)域互聯(lián)互通的情況以及虛擬運(yùn)營商單打獨(dú)斗的現(xiàn)實(shí)來看，短期內(nèi)不會出現(xiàn)上述悲觀局面。
移動轉(zhuǎn)售行業(yè)發(fā)展所面臨的挑戰(zhàn)
虛擬運(yùn)營商正式牌照始終懸而不發(fā)
虛擬運(yùn)營商自2013年底獲發(fā)試點(diǎn)牌照以來，目前已經(jīng)走過近4年時間，原定于2015年底要核發(fā)的正式牌照也因?qū)嵜频葐栴}擱淺至今。盡管正式牌照下發(fā)后在純業(yè)務(wù)方面與當(dāng)前無異，然而當(dāng)前無牌照而在資本合作方面、上下游企業(yè)合作選擇方面、社會口碑方面均有著很大掣肘。多數(shù)虛擬運(yùn)營商高管也感嘆當(dāng)前移動轉(zhuǎn)售環(huán)境不佳，發(fā)展前景不明朗，而正式牌照就是定心丸，早日發(fā)放能夠讓整個行業(yè)健康、穩(wěn)定、有序發(fā)展。
碼號申請條件需要統(tǒng)一
目前，中國聯(lián)通碼號資源最為充盈，總共資源達(dá)到1.4億。而中國電信與中國移動則各僅有資源3000萬。由于碼號資源分配需要提前技術(shù)核配，由此帶來的分配周期大幅拉長。其中，最為嚴(yán)峻的中國移動號卡資源目前已經(jīng)所剩無幾，與之合作的企業(yè)目前無號可賣，只能求助于與其他基礎(chǔ)運(yùn)營商簽訂轉(zhuǎn)售協(xié)議，進(jìn)而充盈號卡資源。同時，三大運(yùn)營商對待合作虛擬運(yùn)營商的碼號申請政策不一，甚至單個基礎(chǔ)運(yùn)營商碼號申請政策在不同時期也在不斷調(diào)整，由此也為虛擬運(yùn)營商順利申請?zhí)柨◣砹酥刂乩щy。
基礎(chǔ)運(yùn)營商大幅“提速降費(fèi)” 進(jìn)一步考驗(yàn)虛擬運(yùn)營商創(chuàng)新能力
近年來，三大運(yùn)營商積極響應(yīng)政府號召，大力開展“提速降費(fèi)”工作，不僅實(shí)現(xiàn)了流量不清零，還將長途漫游費(fèi)徹底取消。“提速降費(fèi)”為廣大消費(fèi)者帶來了福利，但客觀上使得虛擬運(yùn)營商的利潤空間進(jìn)一步縮小。加之批發(fā)價格調(diào)整需要一定周期，因此如果單靠基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的批發(fā)轉(zhuǎn)售，虛擬運(yùn)營商很難賺取滿意的利潤。這就對虛擬運(yùn)營商的模式創(chuàng)新和業(yè)務(wù)開拓提出了更高的要求，那些將移動轉(zhuǎn)售與自身優(yōu)勢充分結(jié)合、在思路拓展和業(yè)務(wù)創(chuàng)新上善于動腦筋的虛擬運(yùn)營商，能夠巧妙地避免上述問題。
虛擬運(yùn)營商品牌與認(rèn)知度不夠
盡管在使用170號卡或聽說過170號卡的消費(fèi)者當(dāng)中，絕大多數(shù)不認(rèn)同其等同于“詐騙電話”，但是仍舊無法改變很大一部分消費(fèi)者對虛擬運(yùn)營商概念不清。相比于國外，普通消費(fèi)者對虛擬運(yùn)營商認(rèn)知度嚴(yán)重不足。甚至，與虛擬運(yùn)營商有著間接合作的很大一定比例渠道網(wǎng)點(diǎn)，仍然無法區(qū)分不同虛擬運(yùn)營商品牌。因此，這也為虛擬運(yùn)營商在品牌打造與提高認(rèn)知度上制造了障礙。
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