6月4日下午，TCL集團(000100.SZ)發(fā)布公告，稱將僅面向合格投資者發(fā)行不超過20億元的債券，其中基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為10億元，可超額配售不超過10億元(含10億元)。發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)網(wǎng)下申購情況決定是否行使超額配售權(quán)，剩余部分自中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行之日起24個月內(nèi)發(fā)行完畢。

對于資金使用情況，TCL集團稱擬將本期債券8億元募集資金用于償還債務(wù)，其中償還廣發(fā)銀行總計1億元、中國進出口銀行6億元、中國農(nóng)業(yè)銀行1億元，總計8億元。剩余募集資金將用于補充流動資金，以滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營需求，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低經(jīng)營風(fēng)險。

具體債務(wù)范圍如下表所示：

根據(jù)公告，TCL集團已于2017年3月7日獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許[2017]276 號批復(fù)核準(zhǔn)，面向合格投資者公開發(fā)行面值不超過80億元(含80億元)的公司債券，發(fā)行人本次債券采用分期發(fā)行方式，其中本期債券為本次債券第三期發(fā)行，本期債券名稱為 TCL 集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)，債券簡稱為18TCL01，債券代碼為112717。

公告還稱，本次債券為5年期債券，第3年末附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。