數(shù)據(jù)顯示，2018年全球SD-WAN市場收入達到23億美元，到2021年復合年增長率將達到69%，超過80億美元。而在2015年，SD-WAN市場收入僅為2.25億美元。

突然的劇增與大量企業(yè)提升在SD-WAN領域的部署有關。2018年，網(wǎng)絡老牌巨頭思科將6.1億美元收購的ViptelaSD-WAN集成到了企業(yè)路由平臺上，虛擬軟件巨頭VMware則將VeloCloud的SD-WAN技術整合進了其產(chǎn)品線中，而中國通信設備服務巨頭華為也在2018全聯(lián)接大會上發(fā)布了SD-WAN云服務，并宣布華為SD-WAN云服務正式入駐華為公有云。一夜之間，SD-WAN似乎變成了業(yè)界的香餑餑。

公有云運營商登場

SD-WAN的起勢并非一夕之功，自其概念從2014年被正式提出，到如今被業(yè)界廣泛認可并參與，憑借的是正大行其道的云網(wǎng)融合大潮。而2018年下半年，公有云運營商的登場，再次攪動了本就不平靜的SD-WAN市場。

云計算的成熟使得云上VPC網(wǎng)絡成為企業(yè)組網(wǎng)中的重要內容，而已成趨勢的混合云需要在云下數(shù)據(jù)中心與云上VPC間打通網(wǎng)絡的連接通道。為此，公有云運營商紛紛提供VPN網(wǎng)關產(chǎn)品，以實現(xiàn)與企業(yè)數(shù)據(jù)中心間的連接。

但這類VPN網(wǎng)關產(chǎn)品的組網(wǎng)能力通常比較單一，且無法實現(xiàn)與企業(yè)數(shù)據(jù)中心出口設備間的統(tǒng)一控制，SD-WAN企業(yè)開始在公有云運營商MarketPlace上提供軟件形態(tài)的SD-WANCPE，以使其產(chǎn)品邊界推向云中。

與此同時，網(wǎng)絡運營商紛紛開始提供混合云專線的產(chǎn)品，并圍繞著入云連接自動化與按需服務的特征，將產(chǎn)品與SD-WAN關聯(lián)，這也進一步加深了SD-WAN的滲透層次。

目前，公有云運營商的連接版圖已超越了云間和混合云場景，反滲透到SD-WAN，這顯然與網(wǎng)絡運營商形成了競爭關系。相比于網(wǎng)絡運營商，在地域限制上更少受到約束的公有云運營商則開始把云網(wǎng)觸角繼續(xù)下探，直接定制企業(yè)CPE，并將流量自動指向其骨干網(wǎng)的POP點，這又與SD-WAN設備廠家形成了直接競爭。

2019年，這一競爭態(tài)勢顯然將會持續(xù)。

電信運營商入局

2018年，SD-WAN在全球運營商市場的部署進程成為一大亮點。以AT&T為例，其早前與VeloCloud合作推出了SD-WAN解決方案，并將智能SD-WANCPE與智能MPLS網(wǎng)絡相結合，典型的SD-WAN解決方案采用了OTT的方式，即在每個用戶端點都部署了SD-WANCPE，通過站點之間的網(wǎng)絡傳輸鏈路建立隧道。

企業(yè)客戶無疑是最重要的動力。一方面，以往運營商網(wǎng)絡服務多偏重于骨干網(wǎng)和接入網(wǎng)，而WAN應用于企業(yè)網(wǎng)的環(huán)境較多。通過集中式軟件架構，SD-WAN可以讓服務不再需要通過專有硬件實現(xiàn)，有效降低了部署和維護成本，而且可以實現(xiàn)按需付費。

另一方面，SD-WAN讓企業(yè)更多的應用流量能通過互聯(lián)網(wǎng)傳輸，減少對昂貴的專線/MPLS的依賴，提供更高的網(wǎng)絡效率和更簡單的維護，從而為企業(yè)提供新的市場競爭力。

目前，國內外運營商都在SD-WAN市場積極布局。在國外，英國電信推出了BTAgileConnec，由諾基亞子公司Nuage提供支持，Comcast則是發(fā)布了基于DOCSIS3.1的千兆網(wǎng)絡服務配對的SD-WAN產(chǎn)品。

在國內，中國電信在電信級骨干網(wǎng)上推出了由Versa支持的全球SD-WAN產(chǎn)品;中國移動通過SPTN專網(wǎng)實現(xiàn)了Underlay方案，并且還開發(fā)了vCPE、vFW等云端應用，前者的SPTNVPN具備流量自動調優(yōu)、路徑靈活調整等能力;中國聯(lián)通提供的SDN+SR網(wǎng)絡則在海外有超過45個節(jié)點，可以完成阿里云、騰訊云、AWS等CSP的多云接入，而且底層提供了網(wǎng)絡控制器和編排器。

不過，SD-WAN雖在各應用場景已逐步取得企業(yè)認可，但作為新的云專網(wǎng)解決方案進入傳統(tǒng)的電信運營商還面臨以下挑戰(zhàn)：技術尚未成熟，缺乏在電信網(wǎng)上大規(guī)模應用的先例;接口標準不完善，開源軟件難以滿足商用需求;現(xiàn)網(wǎng)規(guī)模巨大，且是多廠商環(huán)境，設備升級改造和運營流程變革困難。

對此，在2018首屆中國SD-WAN峰會上，工信部通信科技委秘書長張新生表示，SD-WAN對運營商而言，需要考慮四點：*要用怎樣的網(wǎng)絡架構來推動SD-WAN發(fā)展;第二要盡可能把IDC、中心云、邊緣云和區(qū)域間網(wǎng)絡連接起來;第三要打造一個可調節(jié)、可拓展、彈性強、無限流量的網(wǎng)絡。第四要提供網(wǎng)絡第三方服務或者是其他服務能夠通過APP應用到SD-WAN里面各種的資源。

新市場格局下的三大趨勢

基于SD-WAN的優(yōu)勢，電信運營商的進入只是市場的一極。而包括英特爾、華為、中興、賽特斯、阿里云等設備商與互聯(lián)網(wǎng)云廠商也都在積極跟進。Gartner報告預計，到2019年底，部署SD-WAN的企業(yè)將會增長到30%?？梢灶A見，在整個2019年，進入主流的SD-WAN產(chǎn)業(yè)格局將會發(fā)生新的改變，而隨著云的潛力逐步釋放，也會呈現(xiàn)更多的趨勢。

一是SD-WAN市場將進一步整合?；镜腟D-WAN功能已不能滿足企業(yè)在網(wǎng)絡邊緣上的需求。合并收購那些僅為了參與SD-WAN市場而增加了一些基本功能的供應商，有助于減少SD-WAN市場混亂，加速全球企業(yè)SD-WAN部署。截止目前，思科以6.1億美元現(xiàn)金收購了基于云的SD-WAN廠商Viptela;VMware公司收購了VeloCloud。隨著小眾廠商的衰落，2019年市場上將會出現(xiàn)更多的收購。

二是網(wǎng)絡服務提供商和系統(tǒng)集成商的角色將越來越突出。服務提供商需要盡可能多的促進鏈路路徑的獨立性，與系統(tǒng)集成商及各合作伙伴形成一個開放式合作平臺，以滿足SD-WAN市場劇增的需求。同時，SD-WAN不再是一個獨立的服務，這意味著企業(yè)主要在尋找能夠滿足他們*一公里需求的托管SD-WAN廠商，同時還包括分段、更高的可見性、更好的安全性和更多虛擬網(wǎng)絡功能等。除了一些大型企業(yè)可能會選擇運行自己的SD-WAN全球服務外，許多中小型企業(yè)都希望獲得托管服務。

三是是廣域網(wǎng)細分與云安全服務成為主流。隨著網(wǎng)絡攻擊的普遍，企業(yè)正在尋求改進其安全架構的方法，并將細分廣域網(wǎng)的部署作為其整體安全戰(zhàn)略的一部分。2018年，F(xiàn)ortinet和WatchGuardTechnologies從為SD-WAN廠商提供安全服務轉向提供自己的安全服務?？梢灶A見，2019年云安全服務成為主流，成為下一代防火墻替代方案，同時可能會有更多的防火墻廠商進入SD-WAN領域。