日前， 三大基礎電信運營商相繼發(fā)布2016年財報。中國移動以1087億元的凈利潤領跑，中國聯通(600050,股吧)、中國電信的凈利潤分別為6.3億元和180億元，兩者凈利潤之和近6倍低于中國移動。同時，在盈利能力、4G用戶、基站數量、創(chuàng)新型業(yè)務等方面，中國移動遠超中國電信和中國聯通。此外，在固網寬帶領域，2016年中國聯通、中國電信也被中國移動迎頭趕上。
如今，4G行業(yè)格局已定，但在5G時代來臨，三大基礎電信運營商如何挖掘核心競爭力？南京郵電大學信息產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究院院長王春暉認為，抓好基礎網絡、智慧運營和掌握大數據主權，三者缺一不可。
中國移動領跑
中國移動2016年財報顯示，當年營業(yè)收入約7084億元，繼續(xù)保持穩(wěn)健增長，運營利潤為1181億元，同比增長約14.8%，改變自2012年開始的運營利潤連續(xù)下降趨勢。
在凈利潤方面，2016年，中國移動以1087億元的凈利潤占據三大基礎電信運營商的86%，是騰訊2016年凈利潤的2.6倍。統(tǒng)計發(fā)現，凈利潤雖有千億級規(guī)模，但自2012年開始，中國移動已連續(xù)3年下跌，2016年才首度止跌。
中國通信專家項立剛表示，由于無線上網業(yè)務表現良好，釋放出數據流量消費增長紅利，使得中國移動凈利潤實現回升。
從3G時代開始，中國移動便開始布局收入結構轉型。2016年，其數據業(yè)務收入顯著增長，約3949億元，超過語音、短信收入之和。
“中國移動已有8億多用戶體量，形成強大的規(guī)模體系，導致營銷能力強、成本低，加上4G普及帶來數據流量消費的高速增長，所以利潤增加。”項立剛說。
公開資料顯示，截至2016年年底，中國移動總用戶數量為8.49億戶，凈增2266萬戶，占三大基礎電信運營商總數用戶64%。其中4G用戶凈增2.23億戶，總量達到5.35億戶，占三大基礎運營商4G用戶總數70.7%，4G用戶滲透率達到63%。
但中國移動不乏挑戰(zhàn)。從中國移動2010-2016年的財報數據發(fā)現，其每年營業(yè)收入持續(xù)增長，但利潤水平自2011年見頂后逐年下滑，直至2016年有所改觀。
數據還顯示，2011年，中國移動運營利潤水平最先登頂，達到1513億元；2012年，運營利潤微降至1505億元。從運營利潤降幅來看，2013年、2014年、2015年分別同比下降約10%、13.5%、12.3%。
“收入增長、盈利下降的現象在中國移動和其他兩大基礎電信運營商上表現較明顯，"營改增"、提速降費、增加基礎投資等都成為三大基礎電信運營商利潤增長的挑戰(zhàn)。”北京郵電大學智能通信、導航與微納系統(tǒng)實驗室主任鄧中亮說。
中國電信穩(wěn)步
中國電信2016年財報顯示，2016年實現營業(yè)收入3523億元，同比增長6.4%；凈利潤180億元，同比下降10.2%。
早年，固網寬帶一直是中國電信、中國聯通的主戰(zhàn)場，彼時中國移動被固網牌照攔在門外，2013年進場時遠落后于中國電信和中國聯通。中國電信則牢據第一、穩(wěn)步增長。
從中國電信2010-2016年的財報數據也能發(fā)現，其凈利潤近6年來發(fā)展比較平穩(wěn)，雖然2012年凈利潤有所下跌，但很快又恢復正常，穩(wěn)中有增。
項立剛認為，中國電信凈利潤下降的原因在于，“其在4G網絡建設、市場營銷方面的投入成本較多，但收入回報增量小，所以利潤下降”。
鄧中亮則表示，在三大基礎電信運營商中，中國電信走得較為平穩(wěn)，一直保持行業(yè)第二的位置，且因為用戶體量較大，其固網寬帶仍有不錯的增速。
公開資料顯示，截至2016年年底，中國電信總用戶數量為2.15億戶，凈增1710萬戶，占三大基礎電信運營商總數用戶16%。其中4G用戶總量為1.22億戶，占三大基礎電信運營商4G用戶總數16.1%，滲透率為57%。
為了爭奪5G，中國電信董事長楊杰表示，中國電信會對5G作出合理投資，并稱不排除合作建設5G。
而在鄧中亮看來，中國電信要想在5G時代實現戰(zhàn)略轉型3.0，網絡智能化、業(yè)務生態(tài)化、運營智慧化以及5G研發(fā)等均是其面臨的挑戰(zhàn)。
中國聯通“失意”
與中國移動、中國電信相比，2016年中國聯通的業(yè)績較為慘淡，營業(yè)收入為2742億元，同比減少1%；凈利潤為6.3億元，同比降幅達94.1%。
“中國聯通目前還處于大幅投入階段。”通信專家劉啟誠表示，自中國聯通董事長王曉初上任后便大力發(fā)展4G，包括基站建設，投入多，收入增長不明顯，自然利潤下降較多。
據中國聯通總經理陸益民介紹，過去兩年，中國聯通累計投資超過2000億元用于光纖建設改造和4G網絡部署。該數字為去年中國聯通收入的7.6倍。
在王春暉看來，早年三大基礎電信運營商在南北分拆時的布局為中國聯通逐漸走向沒落埋下了伏筆。
2009年，固定通信被劃定經營范圍，北方及西南地區(qū)兩省市歸屬中國聯通，南方20省(區(qū))市歸屬于中國電信，形成“南電北聯”格局。“南方的經濟、人文、區(qū)域等優(yōu)勢造就了南方的中國電信要比北方的中國聯通發(fā)展好。中國聯通在西部、北部等不發(fā)達地區(qū)，發(fā)展較為落后。”王春暉說。
在用戶積累上，截至2016年年底，中國聯通用戶數量為2.63億戶，占三大基礎電信運營商總數用戶20%。其中4G用戶總量為1.04億戶，占三大基礎電信運營商4G用戶總數13.2%。
艾媒咨詢CEO張毅表示，目前中國聯通的業(yè)績已不是重點，最重要的事情是“混改”，民企看中的是其資質，跟業(yè)績無關，這是一個流量入口的概念，需要龐大的用戶基數作支撐，“所以中國聯通現在需要不計一切代價留住用戶”。
核心競爭力是關鍵
如今，4G行業(yè)格局已定，三大基礎電信運營商紛紛縮減資本開支，備戰(zhàn)5G“卡位賽”。
目前，中國移動正積極推動5G相關標準制定，計劃2020年實現5G網絡規(guī)模商用，7個城市的試點將于今年推進；中國聯通董事長王曉初表示，中國聯通不能再犯4G時的策略錯誤，不能過遲建設網絡，在資金上已做好5G投資準備；中國電信董事長楊杰則表示，中國電信將不排除合作5G建設。
在5G建設過程中，三大基礎電信運營商如何找到核心競爭力？
在鄧中亮看來，擁有穩(wěn)定的客戶群體，是三大基礎電信運營商未來突圍的重要砝碼，“5G時代，即使挖掘出新業(yè)務，也需要用戶買單”。
劉啟誠表示，5G時代萬物互聯，差異化、垂直化服務凸顯，因此三大基礎電信運營商首先應做好基礎網絡服務，挖掘適合自己的垂直領域，并做好服務；其次，5G時代的網絡是隨需調用的，須具備可以隨需調用網絡的能力，給用戶提供自主、便捷、靈活的網絡。
王春暉還表示，誰先掌握數據、信息安全和贏得國際通信行業(yè)的話語權，誰就擁有了關鍵資本。
“未來應立足于國家整體數據安全，由三大基礎電信運營商統(tǒng)一整合和重組關鍵領域、地方政府和三大基礎電信運營商的存量數據中心，實現數據共建共享、互聯互通和一體化運營。”王春暉說。
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