一、終端用戶季度現增長 用戶流失率難挽回

近日，既十大有線電視網絡上市公司紛紛發(fā)布三季度財報后，中國有線電視發(fā)布了《中國有線電視行業(yè)發(fā)展公報》稱截至今年9月，中國有線數字電視用戶數為1.99億戶，比上季度減少552.5萬戶；有線電視用戶總數為2.27億戶，比上季度減少679.6萬戶；但總體繳費情況有所上升，點播用戶正在平穩(wěn)增長，有線寬帶用戶數總量達到3833.3萬戶，占有線電視用戶總數的18.9%。有線數字電視用戶數跌破2億戶給了有線電視行業(yè)不小的警示，廣電行業(yè)在阻止用戶流失加劇做了一些努力，似乎依然不具備好轉的端倪。
 

隨著十家有線電視上市公司的財報紛紛出爐，見證有線電視近期生存實況的時刻到來了。根據財報數據來看，十家有線電視網絡公司大多數出現了利潤下降的趨勢，截至2018年9月30日，十家上市公司的總市值達到了772.21億元，此外第三季度的營業(yè)總收入達到了92.48億元，平均利潤率為9.62%。有線電視網絡公司在利潤上的總體縮減驗明了當前行業(yè)的真實狀況。
 

但是有線電視的終端用戶在三季度呈現出了快速增長的狀況，據數據顯示，有線終端用戶季度凈增了151.6萬戶，用戶總量達到了1729.0萬戶，環(huán)比增長9.6%。目前為止，有線電視仍是我國居民家庭的主要收視方式，盡管用戶總量為2.27億戶，但是收視滲透率已經降至了50.78%，環(huán)比下降1.57%。
 

此前，國家廣播電視總局曾開了全國有線電視專項統計調查工作，基于對2015-2017年全國有線電視網絡用戶情況、投資與收入情況、省級有線網絡業(yè)務情況等數據的統計做出了《全國有線電視發(fā)展情況專項統計調查分析報告》。其中提到了我國有線電視當前發(fā)展上呈現出了四個方面的特點：一是數字化、雙向化水平穩(wěn)步提升；二是智能化發(fā)展態(tài)勢良好；三是網絡整合取得階段性成果；四是有線電視用戶發(fā)展呈現新局面。此外，全國有線電視建設投資近幾年一直在增長之中，有線電視覆蓋人群2017年已經達到了3.36億戶。

二、IPTV、OTT直接業(yè)務擠壓 互聯網視頻也來勢洶洶

IPTV在電信運營商的深化布局下，不斷在攻堅著有線電視網絡的核心用戶群。國家廣電總局曾指出要抓緊建設全國統一規(guī)劃、統一標準、統一組織、統一管理的IPTV和手機電視的集成播控平臺和監(jiān)管平臺。自從中國移動正式獲得了IPTV業(yè)務許可后，三大運營商在競爭的同時也加持了基于電信運營商統一下的力量，有線電視網絡運營商繼續(xù)要分力抗爭三大運營商的競爭。

根據工信部此前公布的數據顯示，截至9月末IPTV用戶發(fā)展方面，基礎電信企業(yè)發(fā)展的IPTV用戶達1.5億戶。而《中國有線電視行業(yè)發(fā)展公布》給出的數據顯示，三季度IPTV用戶實現凈增733萬戶，環(huán)比增長5.15%，用戶總量達到了1.5億戶，收視滲透率達到33.56%。近期IPTV相關內容參與廠商持續(xù)加強了對于場景化方面的建設，這使得用戶的參與性增強，基于原有的可回看、點播等便利性自然會比傳統的有線電視更為優(yōu)越。
 

盡管OTT的發(fā)展只有數年的時間，但現在其已經非常迅速地占領了家庭大屏端口的重要市場。隨著回歸客廳經濟的頻繁被提出，OTT的價值得到了廣泛的認可，被認為具有了萬億級的市場。根據《中國有線電視行業(yè)發(fā)展公布》給的數據，OTT TV用戶在今年三季度實現凈增1073.2萬戶，用戶總量達到了1.49億，收視滲透率達到了33.33%。勾正數據發(fā)布的《上半年OTT行業(yè)發(fā)展報告》顯示，截止至2018年H1，OTT總激活終端規(guī)模超2.1億，其中含智能電視激活設備1.72，OTT盒子0.42億臺；OTT激活覆蓋戶數達1.75億戶，半年增長率16%，首超有線電視繳費戶數并領跑大屏。

此外除了傳統國六大電視廠商以及小米、暴風等電視新興廠商外，近日頻傳部分手機廠商也在布局電視市場，特別是一加其CEO劉作虎已經確定了即將從智能電視入手，投身于互聯網智能家居領域，而OPPO、vivo和華為等手機廠商先前已經傳出可能要進軍電視市場的消息。另外，芒果推出牛奶盒子、愛奇藝推出電視果等等，內容廠商等也在通過終端競爭進入硬件市場。盡管早就有樂視的前車之鑒，但入局者依然不見減少，特別是當前大屏營銷逐漸在籠絡人心，未來OTT又將繼續(xù)吞噬著廣電網絡及IPTV的市場。

根據三大運營商給出的財報信息顯示，在用戶數方面，截至9月底，中國移動移動用戶總數達9.16億戶，其中4G用戶數6.98億戶，凈增4578萬戶；中國聯通移動用戶數量累計為3.10億戶，4G用戶數2.14億戶，凈增3897萬戶；中國電信移動用戶數達到2.94億戶，4G用戶數2.30億戶，凈增4841萬戶。值得關注的是，今年前三季度，中國移動在寬帶用戶上首次超越了中國電信。在上半年財報后，中國移動將全年用戶凈增計劃從2100萬戶上調到3000萬戶。而截至2018年9月30日，中國移動有線寬帶客戶總數達1.47億戶，凈增有線寬帶3413萬戶，再一次提前完成全年目標。

移動互聯時代打下的基礎依然深刻的影響著當前消費格局，電信運營商從流量費用到寬帶費用推出了許多的套餐優(yōu)惠，特別是與IPTV的捆綁、視頻平臺的免流捆綁優(yōu)惠等不可避免的對用戶有著極大的吸引力，加之內容上的豐富性、點播回看、緩存等等的良好特性，繼續(xù)對有線電視提出了不小的挑戰(zhàn)。

三、有線電視面困境 主體地位仍難打破

有線電視網絡的用戶流失趨勢已經成為定局，這也直接影響到了用戶的付費率，最終使得有線網絡運營商失去了更多的利潤空間。此外，收視率的不足更是要直接造成廣告商的投放缺乏或缺失，更大程度的影響到整體的收支表現。目前來看，未來隨著電信寬帶的用戶增加，IPTV與移動視頻的用戶還會持續(xù)的增長，進而搶占有線電視的用戶。

有線電視消亡論雖一直被提及，國內外傳統有線電視運營商目前其實都面臨著“掐斷有線”的問題。美國有線網絡運營商康卡斯特的三季度財報顯示，其有線電視網絡用戶人數減少了10.6萬人，連續(xù)第六個季度下滑，其視頻營收同比下降了2.9%。市場研究公司eMarketer發(fā)布的一份研究報告預計，2018年將會有3300萬個美國人放棄有線付費電視，改而使用流媒體服務如Netflix，相對于一年前來說，這個數字同比增長了33%。根據多方研究趨勢顯示，目前觀眾群似乎在轉向了互聯網電視等流媒體端，當然中國的IPTV市場要再分割部分受眾群，有線電視幾乎是無力重新聚攏起用戶。

當前媒體融合的建設已經進入了全新的實踐階段，電視臺在加強新媒體融合的趨勢，這對有線電視網絡運營商而言帶來了更多的壓力。從對IPTV新媒體業(yè)務的傳輸，到融媒體的整合，盡管有線電視網絡公司是從電視臺脫離而出的，但電視臺的轉型與融合卻也給有線電視運營商造成了不小的業(yè)務沖擊，“本是同根生，相煎何太急”，有線電視運營商也是苦說不出口。鑒于當前的實際情況，其實有線電視運營商不可避免的要經歷這些過程，給出的機會其實還是很有限的。

根據數據，從全國東、中、西部三大區(qū)域來看，東部地區(qū)有線電視覆蓋用戶約占到全國總覆蓋用戶數的一半，西部地區(qū)呈連續(xù)高速增長趨勢。因此，有線電視在我國的真實狀況下未來還是會繼續(xù)朝著中西部等地區(qū)覆蓋，有線電視新用戶會增加，有線電視用戶一定程度上依然會保持著主體地位。

值此形勢下，有線電視運營商如果繼續(xù)固守老路子，肯定是不可行的，在當前新技術層出不窮，創(chuàng)新思維疊進的趨勢下，走出跨界合作，實行全新的轉型業(yè)務模式成為了擺在當前的路徑。

四、推動有線電視全網整合 加快廣電智慧化轉型

廣電總局曾提出要加快推進有線電視網絡的整合和數字化、雙向化的改造以及下一代廣電網的建設。在考慮到當前有線電視整體行業(yè)的大形勢下，，要提供給有線網絡運營商更加明確的政策啟示及環(huán)境，此外還要結合當前5G、4K/8K、VR、人工智能、IoT等趨勢進一步升級轉型，隨著我國AVS2國家標準的應用正式落地，有線電視行業(yè)即將進入了4K超高清的時代，未來可迎來的機遇還是比較明確的。
 

未來要切實推進有線電視網絡整合一體化進展。整個廣電網絡未來的創(chuàng)新發(fā)展融合就需要將全國有線電視網絡進行整合發(fā)展，在今年的ICTC2018中，中國廣播電視網絡有限公司副總經理于保安講述了國網在這一過程中的努力方向。在廣電總局、中宣部等部門的關注支持下進行有線電視網絡的整合，擬定全國有線電視網絡發(fā)展實施方案，與各省網公司進一步統一思想，在整合發(fā)展上達成共識。通過網絡整合加快全國互聯互通平臺建設，完成有線電視網絡雙向化、寬帶化、智能化改造。此外，在發(fā)展上，需要堅持“無線+有線+衛(wèi)星+國際傳播+內容”協同發(fā)展，堅持“內容+平臺+渠道+終端”的協調發(fā)展。
 

繼續(xù)將跨界融合付諸于實踐行動，打破固有的思維模式，形成多方協作共贏局面。此前一直有“DVB+OTT”“IPTV+OTT”的模式提出與實踐，但是在具體的行動中因多種因素并未形成特別有突破性的嘗試。今年歌華有線聯合愛奇藝、百度重磅推出了一款智能電視盒子產品“歌華小果”為業(yè)界做出了表率，北京地區(qū)的有線電視網絡觀眾可在此盒子上享受到有線電視與OTT TV兩種服務形式?？v觀這種跨界融合形式，國外的康卡斯特與Netflix今年也形成了類似的合作形式，但是“歌華小果”更進一步的實現了有線電視與互聯網絡的深度融合、手機小屏與電視大屏的深度融合、內容與智能語音搜索的深度融合、電視直播與互聯網電視點播的深度融合。
 

構建“智慧廣電”，加快智慧化轉型。“傳統廣電要轉型！”這一老生常談的口號每每被提及，只因在落地階段還處在不斷的探索之中?？偩纸仗岢?ldquo;堅持守正創(chuàng)新，推動新時代廣播電視工作不斷強起來”“在陣地建設上創(chuàng)新，推動廣電媒體、廣播電視網絡、節(jié)目內容、公共服務、國際傳播強起來”，這就要求以創(chuàng)新為最核心的力量，推動行業(yè)整體上的轉型，建立起相應的技術支持基地，特別是要以云計算、大數據、物聯網及IPv6等綜合技術為支撐，以融合媒體智能傳播為目標，全面提升廣播電視管理、網絡、業(yè)務及服務能力。

繼PC互聯網、移動互聯網爆發(fā)之后，家庭互聯網正進入爆發(fā)的新風口，人工智能與物聯網正成為驅動家庭互聯網成長的關鍵技術核心。研究機構Tractica預計，由AI驅動的硬件營收，將從2015年的8億美元，成長到2025年的1740億美元，年復合成長率達56%。以Verizon、沃達豐（Vodafone）為代表的國際通信運營商，以Google與Amazon為代表的互聯網科技巨頭，正在傳統業(yè)務中快速轉型，針對家庭互聯網的快速爆發(fā)構筑更多樣化的業(yè)務，通過AI+IoT戰(zhàn)略，形成終端產品生態(tài)，爭奪下一代家庭互聯網的入口。另一方面，隨著全球5G在2020年前后的正式商用，傳統智能終端設備將徹底改變連接形式，下一代智能終端的市場格局也將隨著時代發(fā)生改變。