兩年前上市時(shí)就透露過(guò)的收購(gòu)計(jì)劃正在一步步變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。停牌近三個(gè)月的江蘇有線今日公告,擬通過(guò)定增及支付現(xiàn)金的方式合計(jì)作價(jià)93.29億元,收購(gòu)公司參控股的19家縣(市、 區(qū))廣電網(wǎng)絡(luò)公司除上市公司持股外的剩余股權(quán)。
本次交易預(yù)案已獲得江蘇省委宣傳部和江蘇省財(cái)政廳原則性同意。收購(gòu)?fù)瓿珊螅疚磥?lái)發(fā)展空間進(jìn)一步擴(kuò)大,盈利能力大幅度提高。
江蘇有線主要從事廣電網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)運(yùn)營(yíng),廣播電視節(jié)目傳輸,數(shù)據(jù)寬帶業(yè)務(wù)以及數(shù)字電視增值業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)。2015年4月上市時(shí),公司曾明確表示,“將通過(guò)各種方式增持發(fā)展公司股份并逐步實(shí)現(xiàn)吸收合并發(fā)展公司”、“實(shí)現(xiàn)13個(gè)省轄市下轄縣(市、區(qū))網(wǎng)絡(luò)的深度整合,形成江蘇有線全省統(tǒng)一、全程全網(wǎng)的廣電網(wǎng)絡(luò)”。此次收購(gòu)19家參控股公司的剩余股權(quán),是公司早就既定的計(jì)劃。
本次交易涉及的19個(gè)標(biāo)的公司100%股權(quán)賬面值合計(jì)為129.48億元,預(yù)估值為142.06億元,增值率約為9.71%。根據(jù)收購(gòu)方案,公司擬向64名交易對(duì)象發(fā)行股份(發(fā)行價(jià)格9.43元/股)支付89.53億元,現(xiàn)金支付3.76億元,同時(shí),通過(guò)詢(xún)價(jià)方式發(fā)行股份,募集配套資金11.3億元。
交易完成后,公司合并范圍內(nèi)的歸屬于母公司的凈利潤(rùn)將有大幅度的提高,以2017年上半年上市公司未審數(shù)據(jù)測(cè)算,19家標(biāo)的公司若從期初起成為公司全資子公司,歸屬于母公司的凈利潤(rùn)將從3.8億元增至5.37億元,增幅為41.14%。
公司表示,整合江蘇全省廣電網(wǎng)絡(luò)、實(shí)現(xiàn)“一省一網(wǎng)”,不僅是中央和江蘇省委、省政府確定的文化體制改革重點(diǎn)任務(wù),也是推進(jìn)全省廣電網(wǎng)絡(luò)資源集約化、規(guī)?;蛯?zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)發(fā)展,持續(xù)提升上市公司盈利能力的需要。通過(guò)此次并購(gòu),公司將進(jìn)一步整合江蘇省的廣電網(wǎng)絡(luò)資源。除中廣有線信息網(wǎng)絡(luò)有限公司控制的南通、徐州、揚(yáng)州及啟東市外,江蘇全省有線電視網(wǎng)絡(luò)可以整合到江蘇有線這一平臺(tái)上,基本完成“一省一網(wǎng)”的目標(biāo)。